Export konfigurace kroků finančního plánování

  1. Klikněte na ikonu Domů.
  2. Vyberte možnosti Aplikace > Finanční aplikace.
  3. Otevřete některou z těchto aplikací:
    • Rozvaha
    • Zisky a ztráty
    • Prognóza
  4. Vyberte možnosti Konfigurace > Přehled kroku finančního plánování.
  5. Klikněte na sadu konfigurace a vyberte možnost Zobrazit podrobnosti.
    Stávající kroky sady konfigurace jsou uvedeny na pravé straně.
    Poznámka

    Dávejte pozor, abyste klikli na sadu konfigurace, nikoli na verzi. Pro verzi je k dispozici jiná možnost Zobrazit podrobnosti.

  6. Rozbalte nabídku, klikněte na krok plánování a vyberte možnost Upravit krok finančního plánování.
  7. Aktivujte účty k exportu a klikněte na tlačítko Další.
    Aktivní účty jsou ty, do kterých mohou uživatelé zapisovat hodnoty. Vyberete-li základní účet, budou vybrány všechny jeho nadřazené účty. Vyberete-li nadřazený účet, budou vybrány všechny jeho podřízené účty.
  8. Na kartě Přiřazení entity vyberte entitu, pro kterou se použije krok plánování, a klikněte na tlačítko OK.
  9. Aktivujte verze, ke kterým se krok plánování vztahuje, a klikněte na tlačítko Další.
    Zobrazí se pouze platné kombinace verze a entity, které jsou definovány v sadě konfigurace. Není-li uvedena verze, nebyla označena příznakem Konfigurace dokončena.
  10. Na kartě Přiřazení dílčího plánu vyberte verzi.
  11. Zaškrtněte políčko Organizační plánování.
    Aby bylo možné vybrat tuto možnost, musí být v sadě konfigurace povoleny organizace.
  12. Aktivujte účty a organizace, ke kterým se krok plánování vztahuje, a klikněte na tlačítko OK.
    Sloupce Účty a Organizace lze zaměnit.
  13. Klikněte na tlačítko EXPORT, zadejte název souboru a poté klikněte na tlačítko EXPORT.
    Datum se automaticky připojí k zadanému názvu souboru. Datum je v tomto formátu: RRRR_MM_DD.

Stáhne se soubor CSV, který obsahuje vybrané účty a organizace. Pokud například vyberete pouze účty aktiv, obsahuje stažený soubor tyto účty, nikoli kompletní hierarchii. Organizace se zobrazují ve sloupcích.