Odeslání kroku plánování do pracovního postupu

Aby byl krok plánování k dispozici pro plánovače, je nutné v konfiguraci pracovního postupu vybrat termín splnění a odpovědnost pro dokončení kroku. Před konfigurací pracovního postupu je nutné nejprve odeslat krok plánování do pracovního postupu.

  1. Klikněte na ikonu Domů.
  2. Vyberte možnosti Aplikace > Finanční aplikace.
  3. Otevřete některou z těchto aplikací:
    • Rozvaha
    • Zisky a ztráty
    • Prognóza
  4. Vyberte možnosti Konfigurace > Přehled kroku finančního plánování.
  5. V části Přehled sady konfigurace klikněte na sadu konfigurace, ve které byl krok vytvořen, a vyberte možnost Zobrazit podrobnosti.
  6. Kliknutím na tlačítko > u kroku plánování rozbalíte podrobnosti kroku.
    Krok plánování se může vztahovat na více verzí.
  7. Zaškrtněte políčko ve sloupci Odeslat do pracovního postupu pro každou verzi, kterou chcete odeslat.
    Krok je k dispozici pro konfiguraci v pracovním postupu, kde přiřadíte krok uživateli, zadáte termín splnění a volitelně také schvalovatele.

    Když je krok odeslán do pracovního postupu, účty již nelze aktivovat ani deaktivovat.