销售联系人

使用此表单可输入销售联系人在公司的基本信息。您还可以使用“同步”按钮将销售联系人与 Microsoft Outlook 同步（如果安装了该应用程序，并且在运行了 CloudSuite Industrial 的计算机上运行）。

在“客户”表单中，只要潜在客户转换为客户，销售联系人就会在 “CRM” 选项卡中显示。销售联系人与“联系人”选项卡中的联系人不同，因为这些联系人可能用于其他功能，例如开票或订单输入。

从“潜在客户”表单中，您可以对照参考销售联系人和潜在客户。

“客户收货地”选项卡和“客户帐单地”选项卡上的字段全都只供显示。该信息来自“客户”表单。

“互动”选项卡中的字段全部仅供显示。该信息来自销售“联系人互动”表单。如果存在大型未标签字段，将显示互动备注。

使用“首选项”选项卡上的字段为特定类型的互动指示客户偏好，例如可以向他们发传真但不能发销售促销。

“潜在客户”选项卡中的字段全部仅供显示。该信息来自“潜在客户”表单。

“销售员”选项卡中的字段全部仅供显示。该信息来自“销售员”表单。