通信向导

该表单使您能够将不同类型的通讯发送给整个销售组或销售组的个别成员。可以保存销售通讯并在“销售联系人”表单上查看这些通讯。

也可以从该表单中向客户门户用户发送促销性电子邮件。如果选择了该选项，将禁用某些字段并跳过向导中的某些步骤。

对于销售联系人通讯，该向导具有四个步骤：

标识通讯类型和方法：此步骤可定义通讯方式和你将与其退房的一组联系人（或门户用户）。
查看并选择销售联系人在此步骤中，可选择此组中要包括在通讯中的联系人。如果联系人的互动权限允许使用选定的通讯方法，那么仅在该步骤显示联系人。
标识/创建模板此步骤用于定义消息内容。如果要使用 Microsoft Word 模板，在此选择它。如果要发送一个电子邮件通讯，可使用 MailMerge 字段个性化消息。这是确定消息被打印（用于传真或邮寄）或通过电子邮件（通过 Outlook 或应用事件系统）发送的步骤。
日志通讯：在此可选步骤中，可记录关于此互动的信息。日志分录可在“销售联系人”、“营销活动”、“客户”和“潜在客户”表单中查看，取决于标识通讯类型和方法步骤中选择的组。

关于如何使用通讯向导的更多信息，请参阅这些主题：