销售员主页 - 任务选项卡

“任务”选项卡包含三部分内容：

• 警报：本部分中的按钮显示带有过期时间限制的销售机会和预估的相关信息。
  • 单击“过期销售机会”以打开“销售机会”表单，按筛选标准仅显示该销售员的销售机会：其预计关闭日期已存在，并且该日期在过去，不存在关闭日期。
  • 单击“过期销售机会任务”以打开“销售机会任务”表单，按筛选标准仅显示该用户的销售机会：其到期日期已存在，并且该日期在过去，不存在完成日期。
  • 单击“失效预估”打开“预估行”表单，按筛选标准仅显示该销售员的预估：将在后七日内过期，具有状态为“计划”、“报价”或“处理中”状态的预估和预估行。
• 任务：任务部分列出指定给用户的任务。请参见 “添加并查看用户任务”以了解有关任务的详细信息。
• 收件箱：“收件箱”部分为用户列出消息。关于收件箱的详细信息，请参见“收件箱”表单。双击“收件箱”网格中的字段以查看共享该值的全部电子邮件。您可以筛选除“已读”和“过期”以外的全部字段。
• 该选项卡上还有两个链接：

• 任务列表：单击此链接可打开“任务列表”表单。
• 收件箱：单击此链接可打开“收件箱”表单。