Regroupement de documents
Ce que SyteLine appelle « regroupement de documents » ou « ensemble de document » est désigné comme la fonctionnalité « documents connexes » dans l'application Document Management.
Vous pouvez prévisualiser, télécharger, envoyer par courriel ou imprimer tout ou partie des documents regroupés, qu'ils soient « assemblés » ou sélectionnés séparément.
SyteLine dispose de règles prédéfinies en matière d’ensembles pour les documents dans ces catégories :
- Ensemble de vérification des commandes : Le rapport Vérification de la commande est le document principal. L’ensemble peut être vu à partir de l’écran Commandes clients.
Les types de documents utilisés pour l’ensemble sont CS_SalesOrder, CS_Item et CS_CoLineRelease. Lors de la génération automatique d'un rapport de vérification d’une commande, l'attribut multivaleur Article est utilisé pour étiqueter tous les articles des lignes de commande qui appartiennent à la commande sélectionnée. Ensuite, tous les documents relatifs aux articles, aux numéros de commande ou aux lignes de la commande sont inclus dans l’ensemble. Cela comprend tous les documents chargés manuellement et étiquetés avec les types de documents CS_Item, CS_SalesOrder ou CS_CoLineRelease qui correspondent aux valeurs de l'article.
- Ordres d'achat : Le rapport Ordre d’achat est le document principal. L’ensemble peut être vu à partir de l’écran Ordres d'achat.
Les types de documents utilisés pour l’ensemble sont CS_PurchaseOrder, CS_Item et CS_POLineRelease. Lors de la génération automatique d'un rapport d’ordre d’achat, l'attribut multivaleur Article est utilisé pour étiqueter tous les articles des lignes d’OA qui appartiennent à l’ordre d’achat sélectionné. Ensuite, tous les documents relatifs aux articles ou aux lignes de l’OA sont inclus dans l’ensemble. L’ensemble comprend également tous les documents chargés manuellement et étiquetés avec les types de documents CS_Item, CS_PurchaseOrder ou CS_PoLineRelease qui correspondent aux valeurs de l'article.
Dans l'application contextuelle Informations connexes, l’ensemble est affiché sous le document principal. Cliquez sur les icônes appropriées dans la barre d'outils à côté de l’ensemble pour préciser ce qu'il faut en faire.
Les règles relatives aux ensembles sont interprétées chaque fois qu'un ensemble est demandé. Un ensemble créé aujourd'hui peut être différent d'un ensemble créé dans 6 mois si d'autres documents sont ajoutés à Document Management. Un ensemble est essentiellement une requête visant des documents stockés dans Document Management. Si le contenu de Document Management change, l’ensemble changera également.