Gestion des statuts des clients et des fournisseurs

Cette rubrique explique comment créer des codes de statut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez créer un nombre illimité de codes de statut. Par exemple :

Actif : clients actuels
Inactif : clients qui n'ont pas fait de transactions au cours des 365 derniers jours
Limitations : anciens clients avec lesquels vous ne voulez plus faire affaire

Procédez comme suit pour créer et préciser un code de statut pour un client ou un fournisseur :

Ouvrez l'écran Statuts client ou l'écran Statuts fournisseur.
Créez un nouvel enregistrement.
Indiquez les informations suivantes :

Statut

Les codes de statut doivent être composés d'une seule lettre ou d'un seul chiffre.

Description (facultatif)

Saisissez une description du code de statut.

Actif pour traitement de cmde

Dans l'écran Statuts client, indiquez si les clients ayant ce code de statut peuvent être ajoutés à de nouveaux ordres de fabrications, devis, opportunités ou commandes clients.

Dans l'écran Statuts fournisseur, indiquez si les fournisseurs ayant ce code de statut peuvent être ajoutés à de nouveaux appels d’offres, ordres d’achat ou demandes d'achat.

Pour les clients et les fournisseurs qui ne sont pas actifs en ce qui a trait au traitement des commandes, les champs Afficher dans liste déroulante et Actif pour l'intégration des données ne peuvent pas être sélectionnés.
Sauvegardez l'enregistrement.
Dans l'écran Clients, Clients multisites, Fournisseurs ou Fournisseurs multisites, indiquez un code de statut.