Infor SyteLine - Guide utilisateur sur le service client

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Paramétrage de nouveaux clients

Aperçu des commandes client

Création d'un client

Ajout d'un client multi-site (pas de site principal)

Maintenance des clients à partir d'un site principal

Tenue à jour d'adresses d'expédition clients multisites

À propos des codes de province/d'État

Copie des clients sur d'autres sites

Affectation d'un contact commercial à une adresse d'expédition

Rééquilibrage des soldes de clients

À propos du déplacement des clients locaux

À propos des devises multiples pour les clients

Gestion des statuts des clients et des fournisseurs

Etablissement d'un devis

Procédure de devis

Création d'une référence croisée avec une demande d'achat

Création d'un devis

Création d'une ligne de devis

Etablissement d'une référence croisée entre un devis et un OF sur devis

Génération du rapport Formulaire de réponse devis

Utilisation de la feuille de travail de devis

Gestion des commandes client

À propos de l'approbation des expéditions clients

À propos de la saisie des commandes client pour les articles non stockés

Détermination du compte composants CdV

À propos des conditions de paiement à dates d'échéance multiples

Rattachement de fichiers à des courriels envoyés depuis des écrans d'interaction.

Modification automatique des dates d'échéance des commandes clients non valides

Approbation des expéditions clients

Paramétrage de l'entrée des commandes client

Configuration de séquences pour les factures, notes de débit et notes de crédit

Procédure d'entrée de commandes

À propos des emplacements de livraison directe et des taxes sur les lignes de commandes client

Ajout d'un article configuré dans l'entrée de commandes

Génération de kits pour les lignes de commande client

Calcul du prix unitaire pour les commandes client/devis

Attribution du statut Achevé aux lignes/lancements

Modification du statut d'une commande client individuelle au statut Historique

Modification du statut de plusieurs commandes client au statut Historique

Copie des commandes et des devis

À propos de la copie de commandes et de devis

Création d'une commande ouverte

Ajout de lignes à une commande ouverte

Etablissement d'une référence croisée entre un ordre de transfert et un ordre de fabrication

Etablissement d'une référence croisée entre un ordre de transfert et un ordre d'achat

Etablissement d'une référence croisée entre un ordre de transfert et une DA

À propos de la création de journaux de modification des lignes de commande client

Suppression d'une commande client

Comment les lancements/ligne ouverte de commande client affectent le stock

Facturation d'une commande

À propos de la facturation des commandes et des notes de crédit

Exemple : Facturations progressives

Algorithme Cond. paiemt françaises

À propos des adresses de facturation

Génération du rapport Anomalies de l'entrée de commande

Impression des relevés des clients

Purge des bordereaux de livraison

Réouverture d'une commande clôturée, d'une ligne ouverte ou d'un lancement

Réinitialisation des numéros de facture

Définition des remises de niveau commande

À propos des surtaxes

Paramétrage des surtaxes

Exemple de supplément

Détermination du meilleur site/entrepôt pour remplir une commande

Expédition manuelle d'une commande

Expédition d'un article doté d'un numéro de série

Expédition des commandes client

Paramétrage des frais d'expédition pour les clients de carte de crédit

Exemples relatifs à la méthode de frais de port

Utilisation de la liste de prélèvement des commandes pour effectuer les transactions d'expédition

Génération de la liste de prélèvement de commande

À propos de la livraison intégrale et dans les délais (DIFOT)

Mise en œuvre DIFOT (livraison intégrale et dans les délais)

Graphique de comparaison des date d'échéance et date de remise

Affichage Cycle de vie doc commande client

Utilisation de jours de révision/de paiement

Utilisation de l'écran Lignes de commande client

Modification du statut de ligne/lancement de commande client

Génération du rapport Vérification commande

Factures d'ajustement des prix

À propos des factures d'ajustement de prix

Création d'une facture d'ajustement

Stock réservé

À propos de la réservation de stock pour une commande

Réservation de stock pour une commande

Réservation de stock pour une ligne de commande

Expédition d'une commande en utilisant le stock réservé

Facturation progressive

À propos de la facturation progressive

Contrepartie ou création d'un avoir pour une facture progressive

Impression d'une facture progressive

Génération d'une facturation progressive - Méthode 1

Génération d'une facturation progressive - Méthode 2

Rattachement des besoins (demandes) aux approvisionnements

Etablissement d'une référence croisée entre des besoins et des approvisionnements

Établissement d'une référence croisée de lancements de type ouvert et d'expédition de commande

Etablissement d'une référence croisée entre une commande et un ordre de fabrication

Etablissement d'une référence croisée entre une commande et un projet

Etablissement d'une référence croisée entre une commande et un ordre de transfert

Etablissement d'une référence croisée entre une commande et un ordre d'achat

Etablissement de référence croisée avec des articles configurés

Suppression ou mise à jour de références croisées

Interactions client

Consignation des interactions client

Réponse à une interaction client entrante

Suivi des commandes à l'aide d'un bon de livraison

Ordres d'expédition - Informations générales

Création d'ordres d'expédition

Attribution de bons de livraison après expédition

Attribution de bons de livraison avant expédition

Attribution de bons de livraison et de lignes de bons de livraison avant expédition

À propos des conditions de livraison

Utilisation du blocage de crédit

À propos du blocage de crédit

Utilisation du blocage de crédit

Activation du blocage de crédit

Activation du blocage de crédit pour les commandes client EDI

Affectation manuelle d'un blocage de crédit à un client

Affectation manuelle d'un blocage de crédit à une commande client

Suppression du blocage de crédit d'un client

Suppression du blocage de crédit d'une commande client

Mise à jour de l'autorisation relative aux champs de crédit

Utilisation de l'utilitaire Modification de blocage crédit pour les commandes client

Utilisation des factures consolidées

Aperçu des factures groupées

Configuration des factures groupées

Paramétrage de facturation consolidée pour un client

Paramétrage de facturation consolidée pour une commande client

Paramétrage de facturation consolidée pour ligne/lancement de commande client

Création d'un nouvel en-tête de facture consolidée

Ajout de lignes de facture groupée

Suppression de factures consolidées

Suppression de lignes de facture consolidée

Activation ou désactivation de la facturation groupée

Enregistrements de factures groupées non valides

Régénération de factures consolidées

Régénération de lignes de facture consolidée

TVA sur les factures groupées

Mise à jour et suppression des enregistrements de factures groupées

Suppression d'une plage d'enregistrements de factures consolidées et génération d'enregistrements mis à jour dans la même plage

Suppression de tous les enregistrements de factures consolidées et génération d'enregistrements mis à jour pour tous

Suppression de tous les enregistrements de factures consolidées sans ajouter de nouveaux enregistrements

Génération de nouveaux enregistrements de factures consolidées sans suppression d'enregistrements existants

Utilisation du tableau de bord des factures groupées

Utilisation de l'activité Facturation groupée

Utilisation de contrats client

Création d'un contrat client

Définition de la tarification contractuelle client

Paramétrage des contrats client pour la fabrication sous contrat

Utilisation de promotions et rabais prix

Aperçu des programmes de tarification et de rabais promotionnels

Application d'une tarification promotionnelle à des lignes de commande

Mise à jour des remises réalisées

Traitement des remises réalisées

Clôture des programmes de rabais

Gestion de devises multiples

Conversion d'enregistrements client en euros

Création de commandes client et factures en devises étrangères

À propos de l'utilitaire Convertir les devises client en euro

Utilisation de lettres de crédit

Création d'une lettre de crédit client

Incidence des lettres de crédit sur les commandes

Association d'une L/C client à des clients et à des commandes

Traitement des retours et des remplacements

Autorisations de retour des marchandises - Informations générales

Paramétrage des autorisations de retour de marchandises

Etapes de la fonctionnalité ARM

Réception de retours

À propos des retours

À propos de la réception des retours

À propos des remplacements ARM

Acceptation des marchandises retournées

Création d'un en-tête d'ARM

Création de lignes d'ARM

Génération des ordres de remplacement

Emission d'un crédit

Retour rapide d'une commande entière

Traitement des retours client après la facturation

Traitement des retours client avant la facturation

Traitement d'une note de crédit ARM

Modification d'une ligne de commande avant expédition

Annulation d'un avoir d'ARM

Envoi d'un remplacement

Utilisation du rapport d'état ARM

Paramétrage des traitements ARM étendus

À propos du paramétrage des traitements ARM étendus

Paramétrage des traitements ARM étendus

Paramétrage des codes de traitement

Traitements ARM étendus - Informations comptables

Utilisation des traitements ARM étendus

Création d'une ARM et d'une ligne ARM

Création d'une entrée Traitement pour la ligne ARM

Traitement et enregistrement du traitement ARM

Expédition retours fournisseur

Traitement des retours fournisseur

Vérification du traitement ARM

Prélèvement, emballage et expédition

Étapes prélèvement de commandes

Étapes emballage de commandes

Étapes expédition de commande

À propos des codes de mode d'expédition

À propos de l'expédition de lot de commandes

Confirmation d'un prélèvement

Création d'une liste de prélèvement à l'aide du bureau prlvt

Création de colis

Intégration à UPS WorldShip et FedEx Ship Manager

Scénarios de confirmation d'emballage

Regroupement de listes de prélèvement en une expédition

Fusion de colis

Fusion d'expéditions

Aperçu du prélèvement, de l'emballage et de l'expédition

Paramétrage d'étiquettes de colis

Impression des étiquettes de colis

Impression de bordereaux de livraison

Envoi d'une expédition

Fractionnement d'une liste de prélèvement

Fractionnement d'expéditions

Déballage d'articles

Annulation de prélèvement d'articles

Annulation de fusion de colis

Annuler envoi d'une expédition

Utilisation des écrans Sélection bordereau de livraison et Sélection bordereau de pré-expédition

Utilisation de points de vente pour les commandes et les contrats

Informations générales sur le point de vente

Paramétrage de la fonction Point de vente (PdV)

Paramétrage des types de paiement au point de vente

Paramétrage des informations générales sur les points de vente

Paramétrage du reçu au point de vente

Paramétrage d'un tiroir-caisse

Paramétrage des points de vente pour les locations

Traitement des locations avec Point de vente

Dégel des équipements de location avec un paiement initial

Gel des équipements de location

Traitement des ventes immédiates avec Point de vente

Code facturation - procédures enregistrées à modifier

Traitement des commandes avec Point de vente

Dégeler le tiroir-caisse

Se connecter au tiroir-caisse

Entrer une commande client du point de vente

Entrer un ordre de travail point de vente

Gérer des enlèvements client des commandes

Exécuter le traitement de fin de journée

Traitement des retours avec Point de vente

Vérification et finalisation des informations sur le point de vente

Recherche et annulation de la commande PdV d'origine

Définition d'informations pour les ventes Union Européenne

Complément d'informations requis par l'Union européenne

Définition d'informations pour l'état Liste ventes UE

Définition d'informations pour l'état UE Intrastat

Mappage données et Format fichier ASCII Intrastat SSD

Format fichier XML Intrastat SSD

Valeurs par défaut des champs relatifs à l'Union européenne (UE)

Exemple d'indicateur de traitement

Paramétrage du stock de consignation client

Effectuer un paramétrage général client

Définition des besoins de réapprovisionnement et création de transferts de consignation

Enregistrement de l'utilisation client

Paramétrer l'utilisation multisite des entrepôts de consignation client

Génération de lettres de relevé de compte

Cond livr INCO - Descriptions et notes

À propos de l’utilisation d’un autre format d’adresse dans un rapport

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