Événements qui génèrent des BOD sortants
Ce tableau présente les événements, c'est-à-dire les actions des utilisateurs dans SyteLine, qui génèrent un BOD sortant à partir de SyteLine :
| Verbe | Nom | Action de l'utilisateur pour générer le BOD |
|---|---|---|
| Traiter | AccountingBookDefinition | Sélectionner AccountingBookDefinition et exécuter l'utilitaire de demande manuelle de document de réplication. Cette opération doit être effectuée une fois par site. |
| Synchroniser | AccountingChart | Sélectionner AccountingChart et exécuter l'utilitaire de demande manuelle de document de réplication. Cette opération doit être effectuée avant qu'une entité comptable puisse être configurée dans LSP dans l’écran de maintenance des entités comptables. |
| Traiter | AdvanceShipNotices | * Expédier la commande, soit manuellement à l'aide de l’écran Expédition OT, soit automatiquement en réponse à un BOD Sync expédition reçu. * Effectuer des transactions de composants qui retirent des stocks liés à ces types de commandes : Projet, OF, Commande client, Ordre d'achat (avec une quantité négative), ARM, Ordre de production ou Ordre de transfert. * Exécuter l'utilitaire Transfert de quantité multisite. |
| Accuser réception | BillofMaterials | Accuser réception d’une nomenclature provenant d'une application externe. |
| Synchroniser | BillofMaterials | Indiquer que des modifications ont été apportées dans l’application après réception d'une nomenclature de processus provenant d'une application externe. |
| Synchroniser | BillofResources | Effectuer un cumul des coûts dans : * Écran Cumul des coûts NMC actuelle (BOD BillofResources de l’article courant) * Écran Cumul des coûts NMC actuelle à un niveau (BOD BillofResources de l’article courant) * Écran Calcul comparatif du coût actuel et du coût standard (BOD BillofResources norme financière) (BOD non actif actuellement) |
| Accuser réception | BillToPartyMaster | Accuser réception d'un BillToPartyMaster provenant d'une application externe. |
| Synchroniser | BillToPartyMaster | Modifier toute information dans l’écran Clients.
Modifier toute information dans l’écran Dest. expéd. |
| Confirmer | BOD | Le système n'a pas pu traiter un BOD envoyé par un autre système en raison d'erreurs de validation ou autres. |
| Synchroniser | Calendrier | * Supprimer un groupe de ressources. * Ajouter ou mettre à jour une ressource dans l’écran Ressources (crée un BOD pour chaque ligne de quart) * Ajouter ou mettre à jour un groupe de ressources, ou modifier les éléments d'un groupe (crée un BOD pour chaque ligne de quart visée) * Ajouter ou mettre à jour un calendrier de quarts dans Calendriers d'équipes. * Mettre à jour une anomalie d'équipe (crée un BOD pour la ressource concernée avec l’option WORKFG (Travail) réglée à Y si la ressource est libre ou N (Temps d'arrêt) si la ressource est occupée). * Mettre à jour un ordonnancement de ressources (crée un BOD pour la ressource et le groupe de ressources concernés, indiquant que la ressource est occupée). * Ajouter un jour férié. Cela crée un BOD qui indique que toutes les ressources sont occupées ce jour-là. |
| Synchroniser | CarrierRoute | Cocher la case Expédié physiquement dans l'onglet Spécial de l’écran Ordres d'expédition. |
| Synchroniser | ChartOfAccounts | Créer ou mettre à jour un enregistrement dans un compte dans l’écran Plan comptable. Les comptes statistiques et les comptes d'affectation ne sont pas inclus. |
| Accuser réception | CodeDefinition | Accuser réception d'une définition de code provenant d'une application externe |
| Synchroniser | CodeDefinition | * Ajouter ou mettre à jour les conditions de facturation * Ajouter une spécialisation * Ajouter une certification/un permis * Ajouter un code de marchandise * Ajouter un type de frais externes * Ajouter un code de main-d'oeuvre indirecte * Ajouter un code de motif d'ajustement des stocks * Ajouter ou mettre à jour une unité ISO dans l’écran Codes des unités de mesure * Ajouter une catégorie d'article * Ajouter un code de motifs de stock obsolète/dormant * Ajouter une source d'opportunité * Ajouter une étape d’opportunité * Ajouter un type de paiement * Ajouter une position * Ajouter un code de prix * Ajouter un code de produit * Ajouter un code de coût de projet * Ajouter une province/un État * Ajouter un ID de quart dans l’écran Calendriers équipe * Ajouter un code de mode d'expédition * Ajouter une compétence * Ajouter un code de taxe de type Exempt * Ajouter une autorité fiscale * Ajouter un territoire * Ajouter une formation * Ajouter un code d'unité dans les écrans Code d'unité 1 à 4 * Ajouter un code de travail * Ajouter une expérience de travail Les BOD pour certains autres codes, comme les ID de langue et les méthodes de coûts, sont automatiquement générés lorsque l'utilitaire de demande manuelle de documents de réplication est exécuté. |
| Traiter | ConstrainedResource | Insérer ou modifier un ID de quart (crée un BOD pour les ressources associées) |
| Accuser réception | ContactMaster | Accuser réception des données de base d’un contact provenant d'une application externe |
| Synchroniser | ContactMaster | * Ajouter ou modifier un contact
* Créer une référence croisée client-contact commercial |
| Synchroniser | Contrat | * Ajouter ou mettre à jour l'en-tête de la commande client
* Ajouter ou mettre à jour la ligne d’OA ouvert de la commande client |
| Synchroniser | CreditTransfer | * Créer un enregistrement de rapprochement bancaire pour un paiement fournisseur, un paiement employé ou un paiement client * Si certains modules de pays tels que ceux de la Suède ou de la Pologne sont activés, seuls les paiements fournisseurs venant de l’écran CC des TEF et des virements sont utilisés pour générer un BOD de transfert de crédit. Les paiements employé ou client ne génèrent pas ce BOD. |
| Synchroniser | CurrencyExchangeRateMaster | Ajouter ou mettre à jour un taux de change. |
| Accuser réception | ClientPartyMaster | Accuser réception des données de base d’un tiers client provenant d'une application externe |
| Synchroniser | ClientPartyMaster | Modifier toute information dans l’écran Clients, Clients potentiels, Références croisées pers.-ress. des ventes clients ou Références croisées des représentants contacts de ventes, ou dans l’écran des destinataires d’expédition des clients |
| Synchroniser | CustomerReturn | * Imprimer le rapport de vérification de la commande ARM
* Modifier le statut d'un ARM |
| Synchroniser | DebitTransfer | Inscrire une opération de prélèvement automatique d’un client dans l’écran Enregistrement prélèvement automatique CC. |
| Accuser réception | ExpenseReport | Accuser réception d'une note de frais. |
| Synchroniser | FinancialCalendar | * Modifier toute information dans l’écran Périodes comptables
* Exécuter l'utilitaire de modifications de liens hiérarchiques et des rapports (Modification des liens hiérarchiques) |
| Synchroniser | InventoryAdjustment | * Effectuer l'ajustement des quantités * Effectuer une réception diverse ou une sortie diverse * Effectuer l'enregistrement de l’inventaire tournant - un BOD est généré pour chaque combinaison d'article, d’entrepôt et d’emplacement où la quantité en stock a changé * Effectuer l'enregistrement de l’inventaire physique - un BOD est généré pour chaque combinaison d'article, d’entrepôt et d’emplacement où la quantité en stock a changé |
| Synchroniser | InventoryCount | * Exécuter l'utilitaire Enregistrement de l'inventaire tournant * Exécuter l'utilitaire Enregistrement de l'inventaire physique Un BOD d’inventaire est envoyé pour chaque combinaison article/entrepôt |
| Synchroniser | InventoryHold | Modifier l'un ou l'autre de ces éléments pour un enregistrement d’emplacement d’article : Type d’emplacement ou indicateur Non disponible (BOD non actif) |
| Synchroniser | Facture | * Imprimer et inscrire une facture à l'aide de l’écran écran Facture groupée * Inscrire une facture à l’aide de l’écran Enregistrement des factures (CC) Remarque : Le BOD de la facture publie une ligne pour chaque ligne de commande incluse dans la facture. Lorsque le regroupement des lignes est activé dans la facturation groupée, les lignes sommaires ne sont pas publiées. En revanche, chaque ligne de la commande client est publiée en tant que ligne dans le BOD de la facture. |
| Accuser réception | ItemMaster | Accuser réception d'un article provenant d'une application externe. |
| Synchroniser | ItemMaster | * Créer un nouvel article dans l’écran Articles * Apporter une modification dans ces champs de l’écran Articles : Article, Description, Code ABC, Marchandise, Méthode coût, Statut composant, Motif, Postdéduit, Dernière modification, Unité de mesure, Coût unitaire, Suivi des numéros de série, Suivi des lots, Source, Commande minimale, Commande maximale, Remplacement, Pays d'origine * Ajouter ou modifier la description d'un article dans l’écran Article multilingue |
| Synchroniser | LCLTradeStatistics | * Imprimer le rapport Liste ventes UE * Imprimer le rapport Liste des transactions Intrastat |
| Synchroniser | Emplacement | * Créer un nouvel entrepôt
* Mettre à jour l’écran Paramètres généraux (crée un BOD d’emplacement avec le site à titre d’emplacement) |
| Synchroniser | Opportunité | * Créer ou mettre à jour un enregistrement dans l’écran Opportunités, Commandes clients ou Tâches d'opportunité * Supprimer une opportunité |
| Synchroniser | PayableTracker | * Inscrire une pièce comptable ou un ajustement à l’aide de l’écran Enregistrement pièces comptables CF * Inscrire un paiement à partir de l’un de ces écrans : Impression/Enregistrement du chèque CF, Impression/Enregistrement de la traite CF, Enregistrement TEF CF, Enregistrement du transfert bancaire CF |
| Synchroniser | PayableTransaction | * Inscrire une pièce comptable à l’aide de l’écran Enregistrement pièces comptables CF * Inscrire un paiement à partir de l’un de ces écrans : Impression/Enregistrement du chèque CF, Impression/Enregistrement de la traite CF, Enregistrement TEF CF, Enregistrement du transfert bancaire CF * Définir ou établir le statut Blocage pour une pièce comptable |
| Accuser réception | PayFromPartyMaster | Accuser réception des données de base d’un paiement de tiers provenant d'une application externe |
| Synchroniser | PayFromPartyMaster | * Modifier toute information dans l’écran Clients
* Modifier toute information dans l’écran Dest. expéd |
| Synchroniser | Person | * Ajouter ou mettre à jour des informations sur un représentant ou un directeur des ventes dans l’écran Représentants
* Mettre à jour des informations relatives à un représentant dans l’écran Employés (pour les représentants salariés) ou dans l’écran Fournisseurs (pour les représentants externes) |
| Synchroniser | Personnel | * Ajouter ou mettre à jour des informations dans ces écrans : Employé, Compétences employé, Certificat et licence de l'employé, Formation employé, Cours de formation de l'employé, Expérience de travail de l'employé, ou Poste employé |
| Accuser réception | PlanningSchedule | Accuser réception d'un programme d'ordonnancement provenant d'une application externe. |
| Accuser réception | OrdreDeFabrication | Accuser réception d'un ordre de fabrication provenant d'une application externe |
| Synchroniser | OrdreDeFabrication | * Les filtres appliqués à la tâche d'arrière-plan génèrent ce BOD pour un OF ferme qui est ordonnancé pour la première fois. Cela ne s'applique pas aux OF qui viennent d'être traités par la tâche d'arrière-plan TriggerProductionOrderBGSyncSp. Vous pouvez ajouter des filtres ultérieurs pour réduire le nombre de BOD générés par cette tâche. Sans filtrage, après chaque fonction d'ordonnancement ou de planification, un nombre important de BOD pourraient être créés. * Supprimez un OF ou un lancement de programme de fabrication dont le statut n'est pas Ferme ou dont le statut de programme de fabrication n'est pas Planifié. * Modifier le statut d'un OF ou d'un programme de fabrication. * Modifier la quantité sortie pour un OF ou un programme de fabrication lorsque le statut est Lancé. Remarques : La création d'un OF génère ce BOD, mais les modifications apportées à un OF ferme ne génèrent pas ce BOD. Ce BOD doit être inclus dans un chargement initial de données d’un ordre de fabrication. |
| Synchroniser | ProductionReceiver | * Créer ou mettre à jour une transaction OF non enregistrée qui déplace des stocks pour un OF ou un OF de co-produit * Supprimer une transaction OF non enregistrée qui devait recevoir des stocks. (BOD non actif actuellement) |
| Synchroniser | ProjectMaster | Créer un projet ou mettre à jour le statut du projet dans l'en-tête du projet. |
| Traiter | PulseAlert | Une ou plusieurs de ces publications sont générées par un événement du système : CustomerCreditHoldAlert ; CustomerInteractionFollowupAlert ; CustomerOrderCreditHoldAlert ; CustomerShipmentAlert ; DCShopFloorTransactionErrorAlert ; JobMaterialCostAlert ; JobOperationHoursAlert ; JobOverProductionAlert ; JobProjectedLateForCustomerAlert ; LateOrderShippingAlert ; LeadAssignedAlert ; LockedUserAlert ; OpportunityDueAlert ; OverBudgetAlert ; ProjectedLateShipAlert ; ProspectInteractionFollowupAlert ; ScheduledMaintenanceAddedAlert ; ScheduledMaintenanceAlert ; TransactionAmountAlert Remarque
Ce BOD n'est pas lié aux écrans Document de réplication. |
| Synchroniser | PurchaseOrder | * Imprimer le rapport Ordre d'achat * Imprimer le rapport Ordre d'achat du créateur * Régler le statut de l'ordre d'achat à Terminé * Supprimer un ordre d'achat * Imprimer un rapport de modification d’ordre |
| Accuser réception | Devis | Accuser réception d'un devis provenant d'une application externe. |
| Synchroniser | Devis | Régler le statut du devis à Soumissionné * Supprimer un devis |
| Synchroniser | ReceivableTracker | Créer une facture, un paiement, une note de crédit, une note de débit ou une transaction de frais financiers pour un client avec une méthode de solde « Solde à reporter ». |
| Synchroniser | ReceivableTransaction | * Générer une facture pour des clients dont la méthode de solde est « Article ouvert ». Le statut est réglé à Ouvert. * Générer une note de débit/des frais financiers pour des clients dont la méthode de solde est « Article ouvert ». Le statut est réglé à Ouvert. * Effectuer un paiement et l'appliquer à une facture pour les clients ayant une méthode de solde « Articles ouverts ». Le statut passe à Payé. * Générer une note de crédit et le joindre à une facture pour des clients dont la méthode de calcul du solde est « Article ouvert ». Le statut passe alors à Payé. (Pour les points 2, 3 et 4 : Si tout ou partie de la note de débit, des frais financiers, du paiement ou de la note de crédit n'est pas appliquée, un deuxième BOD est généré. Les transactions similaires sont regroupées et affichées sous un numéro de facture « 0 » ayant le statut « comptant non appliqué ».)* Créer une facture, un paiement, une note de crédit, une note de débit ou une transaction de frais financiers pour un client avec une méthode de solde « Solde à reporter ». Le système conserve un solde sous le numéro de facture « 0 ». Son statut est défini comme suit : pour un solde débiteur, le statut est Payé ; pour un solde créditeur, le statut est Comptant non appliqué. |
| Synchroniser | ReceiveDelivery | * Effectuer des transactions de composants qui ajoutent des stocks liés à ces types de commandes : Projet, OF, Commande client (avec une quantité négative), Ordre d'achat, ARM, Ordre de production ou Ordre de transfert qui entraînent une transaction OF * Exécuter l'utilitaire Transfert de quantité multisite Lorsque l'option du module de pays Pologne est activée, ReceiveDeliveryPL est envoyé à la place |
| Synchroniser | RemittanceAdvice | * Inscrire un paiement à partir de l’un de ces écrans : Impression/Enregistrement du chèque CF, Impression/Enregistrement de la traite CF, Enregistrement TEF CF, Impression/Enregistrement chèques paie |
| Synchroniser | RemitToPartyMaster | * Ajouter ou mettre à jour les informations relatives au fournisseur * Mettre à jour les informations relatives à l'adresse du fournisseur * Mettre à jour l'adresse de la banque |
| Accuser réception | Requisition | Accuser réception d'une demande provenant d'une application externe |
| Synchroniser | Requisition | * Imprimer la demande dans l’écran Rapport Demande d’achat ou dans l’écran Liste OA * Supprimer une demande d'achat * Convertir une demande d'achat en ordre d'achat * Remplacer des articles supplémentaires dans une demande d'achat existante (dans ce cas, un autre BOD est créé, remplaçant le BOD d'origine) |
| Accuser réception | SalesOrder | Accuser réception d'une commande provenant d'une application externe |
| Synchroniser | SalesOrder | * Imprimer le rapport de vérification de la commande client * Supprimer une commande * Régler le statut de l'en-tête de l'ordre à Terminé |
| Synchroniser | SecurityPermissionMaster | Ajouter, supprimer ou modifier les objets auxquels un groupe ou un utilisateur peut accéder. |
| Synchroniser | SecurityRoleMaster | Ajouter ou supprimer une autorisation de groupe, modifier la description du groupe ou modifier les autorisations associées au groupe. |
| Accuser réception | SecurityUserMaster | Accuser réception des données de base d’un utilisateur de sécurité provenant d'une application externe. |
| Traiter | SecurityUserMaster | Ajouter ou modifier le statut de l'utilisateur, la description de l'utilisateur ou les identifiants de connexion du poste de travail, ou ajouter/modifier un groupe attribué à l'utilisateur. |
| Synchroniser | ServiceOrders | Ajouter ou mettre un ordre de service ou des opérations ou des lignes d'ordre de service. |
| Synchroniser | ShipFromPartyMaster | * Ajouter ou mettre à jour les informations relatives au fournisseur * Mettre à jour les informations relatives à l'adresse du fournisseur * Mettre à jour l'adresse de la banque |
| Traiter | Expédition | * Pour les commandes client ou les lignes qui sont attribuées au site local et qui sont attribuées à un entrepôt contrôlé externe, imprimer le rapport Vérification de la commande. * Pour les ordres de transfert ou les lignes dont le site d'expédition est le site local et l’entrepôt de départ est un entrepôt contrôlé externe, imprimer le rapport Ordre de transfert. Lorsque l'option du module de pays Pologne est activée, ShipmentPL est envoyé à la place |
| Synchroniser | Expédition | * Effectuer des transactions de composants qui retirent des stocks liés à ces types de commandes : Projet, OF, Commande client, Ordre d'achat (avec une quantité négative), ARM, Ordre de production ou Ordre de transfert
* Exécuter l'utilitaire Transfert de quantité multisite |
| Accuser réception | ShipmentSchedule | Accuser réception d'un plan d'expédition provenant d'une application externe |
| Accuser réception | ShipToPartyMaster | Accuser réception des données de base d’un destinataire tiers provenant d'une application externe |
| Synchroniser | ShipToPartyMaster | * Modifier une information dans l’écran Clients, dans l’écran Dest. expéd ou dans l’écran Références croisées pers.-ress. des ventes clients |
| Traiter | ShipToPartyMaster | |
| Synchroniser | SourceSystemGLMovement | * Exécuter l'utilitaire de modifications de liens hiérarchiques et des rapports (Modification des liens hiérarchiques) * Exécuter l'utilitaire Copier soldes dans budgets * Modifier des informations dans le budget et la planification du plan comptable * Exécuter l'utilitaire Rééquilibrage des totaux de périodes comptables * Exécuter l’enregistrement dans le grand livre pour les écritures de journal * Exécuter l'utilitaire Enregistrement de masse des écritures de journal |
| Synchroniser | SourceSystemJournalEntry | * Enregistrer des écritures de journal dans un grand livre |
| Synchroniser | SupplierBalance | * Modifier le prix d'une ligne d'OA * Modifier le statut ou le fournisseur dans un ordre d'achat (BOD non actif actuellement) |
| Synchroniser | SupplierInvoice | * Enregistrer pièce comptable |
| Synchroniser | SupplierPartyMaster | * Ajouter ou mettre à jour les informations relatives au fournisseur * Mettre à jour les informations relatives à l'adresse du fournisseur * Mettre à jour l'adresse de la banque |
| Synchroniser | Transfert | * Effectuer une expédition d’ordre de transfert * Effectuer une réception d'ordre de transfert * Effectuer une expédition/réception combinée d'un ordre de transfert |
| Synchroniser | Centre de charge | Ajouter un centre de charge |