Uso de la consola de facturación AIA

El formulario Consola de facturación AIA es para usuarios finales que actúen como contratistas a los que se les pida enviar sus facturas utilizando los formularios de facturación AIA. El administrador de facturación puede utilizar el formulario como guía de una aplicación sugerida para los valores de pago. El administrador de facturación puede exportar la información a Microsoft Excel, generando los formularios AIA adecuados. Este formulario es compatible con la Solicitud de pagos (G-702) y la Hoja de continuación (G-703).

Nota

Cualquier SRO establecido con el tipo de facturación AIA debe procesar las facturas usando este formulario.

Para enviar facturas usando el método de facturación de AIA, realice los siguientes pasos:

  1. Abra la Consola de facturación AIA.
  2. La cuadrícula de Proyectos AIA enumera todas las SRO(s) que están designadas con el tipo de facturación de AIA. Utilice la casilla de verificación Seleccionar para determinar si las acciones se pueden realizar en una SRO:

    Cuando resalta una fila en la cuadrícula se actualiza la sección de Detalle de facturación, y se mostrará la información de operación de la SRO seleccionada.

    Si cambia el Periodo a fecha, se habilita el botón guardar. Al guardar el cambio se marca el cambio en el encabezado de la SRO.

  3. Los botones en la sección Acción están habilitados basándose en el estado de la SRO seleccionada en la cuadrícula Proyectos AIA.
    • Haga clic en Generar solicitudes de pago para generar solicitudes de pago. Este botón se habilita cuando la SRO(s) seleccionada tiene al menos una operación en la que el valor de Completado y Almacenado en facturación no es igual a cero y Solicitud enviada no está seleccionada.
    • Haga clic en Rechazar solicitudes de pago para rechazar la solicitud actual. La casilla de verificación Solicitud enviada se borrar y los campos se habilitan. El administrador de facturación puede cambiar las solicitudes y volverlas a enviar. Este botón se habilita si Solicitud enviada está seleccionada originalmente.
    • Haga clic en Aprobar y facturar para aprobar las solicitudes para la SRO(s) seleccionada y procesar las facturas mediante el formulario Facturación AIA. Este botón se habilita cuando la SRO(s) seleccionada tiene los valores de Completado y Almacenado en facturación no iguales a cero y Solicitud enviada está seleccionada.
    • Haga clic en Reconocer ingresos para registrar el ingreso y liberar WIP en operaciones asociadas. Utilice este proceso para reconocer los ingresos aparte de la facturación, como confirmación previa de ingresos de un proyecto grande que no se ha facturado. Este botón se activa cuando las SRO seleccionadas tienen cero como valor para Completado y almacenado en facturación, distinto de cero como valor para Ingresos a reconocer y no se ha seleccionado la aplicación de pago.
  4. El Detalle de facturación muestra los cálculos reales según los valores del sistema y le permite editar los valores. Puede establecer la cantidad verdadera a imprimir en la solicitud para el pago y las hojas de continuación. Especifique esta información:
    Trabajo completado este periodo
    Especifique la suma del precio de las transacciones reales que no se han facturado.
    Materiales almacenados actualmente
    Especifique la suma del precio de las transacciones de material planeado, referencia cruzada a una línea de OC con un estado de Rellenado.
    Completado y almacenado en facturación
    Especifique el valor Trabajo completado este periodo mas el valor de Materiales almacenados actualmente.
    Porcentaje de precio completado
    Especifique el valor de Total completado y almacenado hasta la fecha dividido por los valores de precios planeados.
    Porcentaje de coste completado
    Especifique el porcentaje de coste real comparado con el coste previsto (planeado). El valor máximo que puede establecerse para el importe del proceso es el porcentaje de coste real completado calculado por el sistema.
    Ingresos a reconocer
    Especifique el valor Porcentaje de coste completado como porcentaje del trabajo real completado. El porcentaje que se va a procesar no puede ser mayor que el Porcentaje de coste completado que se incluye en la columna Real. Ingresos a reconocer es el cálculo revertido según el porcentaje y puede ser superior a un importe facturado (por ejemplo, si los ingresos se reconocen aparte de la facturación) o inferior a un importe facturado (por ejemplo, durante la facturación, si los ingresos ya estaban reconocidos).

Use los botones del formulario del modo descrito aquí:

  • Haga clic en Órdenes de servicio para abrir el formulario Órdenes de servicio.
  • Haga clic en Líneas de orden de servicio para abrir el formulario Líneas de orden de servicio.
  • Haga clic en Operaciones de orden de servicio para abrir el formulario Operaciones de orden de servicio.
  • Haga clic en Transacciones SRO para abrir el formulario Transacciones SRO.
  • Haga clic en Historial de factura para abrir el formulario Listado de facturación de orden.