Escenario 5 de CRM
Para registrar un cliente potencial convertido en cliente, realice estos pasos:
- En el formulario Motivos oportunidad ganada, añada una nueva razón para la consecución o plan para usar uno existente.
- En el formulario Oportunidades, establezca el campo Motivo ganado para la razón apropiada de la oportunidad apropiada.
- En el formulario Clientes potenciales, haga clic en el botón para el cliente potencial apropiado. Se muestra el formulario Mover cliente potencial a cliente.
- En el formulario Mover cliente potencial a cliente, seleccione el código bancario adecuado y haga clic en .
- Compruebe el formulario Clientes para asegurar que se ha creado el registro de cliente.