Escenario 2 de CRM

Para registrar el interés de un cliente por obtener más información sobre su nueva línea de productos, realice estos pasos:

  1. En el formulario Estados de leads, cree un nuevo estado de lead o utilice uno existente.
  2. En el formulario Leads, cree un nuevo lead vinculado tanto al cliente potencial como al contacto.
  3. En el formulario Leads, haga clic en el botón Notas de la barra de herramientas. Añadir cualquier nota relevante.
  4. En el formulario Interacciones con clientes potenciales, configure una fecha de seguimiento.
  5. Ejecute el Informe Interacciones con clientes potenciales.
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