Escenario 1 de CRM
Para registrar una llamada de un cliente que desea preguntarle sobre su nueva línea de productos, realice los siguientes pasos:
- Cree un nuevo registro de contacto en el formulario Contactos de ventas Asegúrese de configurar sus preferencias en la ficha preferencias.
- Sincronizar con Contacto Outlook. Para sincronizar dentro o fuera automáticamente Contactos, Tareas y Citas, la casilla de verificación Auto Sincronización entrante debe estar seleccionada en la configuración inicial de adición de Outlook. Esto forma parte de la instalación para la adición.
- Añádase a un equipo en el formulario Equipos de ventas.
- Crear un nuevo potencial en el formulario Clientes potenciales.
- En el formulario Clientes potenciales, haga clic en el botón para abrir el formulario Referencias cruzadas de los contactos de ventas del cliente potencial.
- En el formulario Referencias cruzadas para contacto de ventas de clientes potenciales, selecciónese a usted como contacto. Guardar. Ahora debería verse en la lista como contacto en el formulario Clientes potenciales.
- En el formulario Interacciones con contactos de ventas, registre el contenido de su llamada telefónica. También puede enviar un correo electrónico desde este formulario. Cambie el estado de este formulario a Completo.