Envío de un fax o una carta a un grupo de contactos

  1. Si utiliza una plantilla, asegúrese de que ha creado una plantilla de MS Word con campos de combinación de correo incrustados. Consulte Insertar campos de MailMerge en los contactos de SyteLine.
  2. En el Asistente para la confirmación, especifique el Tipo de comunicación.
  3. Especifique el Método de comunicación como Fax o Carta.
  4. Seleccione el grupo que haya definido en el formulario Grupos de contactos de ventas.
  5. Haga clic en Siguiente.
    Se enumeran los contactos que especificaron una preferencia por este tipo y método de comunicación.
  6. Seleccione los contactos que desea incluir en esta comunicación y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  7. Haga clic en Examinar para seleccionar la plantilla.
    El texto de la plantilla con sus campos de combinación de correo aparece en el campo Mensaje. No puede editar este texto.
  8. Haga clic en Siguiente.
    • En el cliente web, el sistema completa la combinación de correspondencia y crea automáticamente un archivo PDF en el formulario Archivos de salida de informes, que puede ver y descargar.
    • En el cliente Windows, Microsoft Word abre un archivo que incluye una copia del documento combinado para cada contacto seleccionado.
  9. Opcionalmente, registre la interacción en la siguiente pantalla y, a continuación, haga clic en Finalizar para cerrar el formulario.
  10. Imprima el documento de combinación de correspondencia para enviarlo por fax o por correo al público destinatario.
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