Captura de documento y etiquetado automáticos a través de flujos de trabajo
Algunos documentos se capturan automáticamente en Document Management al generarlos en SyteLine. Los metadatos clave se almacenan con el documento Document Management, lo que permite la categorización automática y recuperación del documento en función de sus metadatos. Por ejemplo, un archivo PDF de orden de compra se etiqueta con el número de proveedor de SyteLine y el número de orden de compra para acceder fácilmente.
La captura automática de documentos y el etiquetado de metadatos están disponibles actualmente en estos documentos, los cuales se generan en SyteLine a través de flujos de trabajo de documento predefinidos:
| Formulario en el que se genera el documento | Tipo de documento en Document Management |
|---|---|
| Informe de notas de débito y crédito de factura CC | CS_SalesInvoice |
| Informe de órdenes con cambios | CS_PurchaseOrder |
| Facturación consolidada | CS_SalesInvoice |
| Facturación de orden/Nota de crédito | CS_SalesInvoice |
| Informe Verificación de órdenes | CS_SalesOrder |
| Registrar facturas por etapas del proyecto | CS_SalesInvoice |
| Imprimir Órdenes de compra | CS_PurchaseOrder |
| Reimprimir facturas de proyectos | CS_SalesInvoice |
| Facturación ord servicio | CS_ServiceInvoice |
| Documentos de proveedores que suministra manualmente | CS_Vendor |
| Documentos de clientes que suministra manualmente | Por ejemplo: la OC del cliente original de la orden de compra puede importarse manualmente a Document Management cargando el documento en la aplicación contextual Información relacionada cuando se selecciona el registro de orden de cliente en el formulario Órdenes de cliente. |
| OC del cliente original suministrada manualmente | CS_PurchaseOrder |
| Documentos del artículo que suministra manualmente | Los documentos relacionados con un artículo pueden importarse manualmente a Document Management cargando el documento en la aplicación contextual Información relacionada cuando se selecciona el registro del artículo en el formulario de Artículos. |
Si uno de estos documentos no se puede almacenar en Document Management, el usuario que generó el documento recibirá un correo electrónico con el archivo de documento adjunto. Puede cargar manualmente el documento mediante la aplicación contextual Información relacionada y asociar manualmente el tipo de documento y los atributos que corresponda con el archivo.