Actualización de las funciones de Gestión de documentos

Para los clientes existentes en la nube y de sistemas físicos, algunas versiones pueden incluir flujos de trabajo de documentos de IDM adicionales o actualizados en SyteLine. Las versiones mensuales también pueden incluir tipos de documentos nuevos o actualizados, modelos de negocio, etc., que se incluirán en la aplicación de Gestión de documentos.

Requisitos previos:

  • En Document Management, haga una copia de seguridad de los tipos de documentos existentes con ACL y Documentos relacionados (reglas de agrupación) realizando una exportación a un archivo de configuración. Si tiene contenidos personalizados, quizá también quiera hacer capturas de pantalla como copia de seguridad.
  • Solo en sistema físico: Realice una copia de seguridad de la base de datos.
  • Si ha personalizado alguno de los flujos de trabajo predefinidos en el formulario Flujos de trabajo de documento IDM, haga un registro de sus flujos de trabajo actuales. Puede hacerlo guardando la información de la cuadrícula de flujo de trabajo en Excel. La actualización podría sobrescribir parte de la información del flujo de trabajo. Si utiliza la hoja de cálculo, puede volver a añadir manualmente sus cambios a los flujos de trabajo.

Para realizar la actualización:

  1. Para actualizar el contenido en Document Management, importe el archivo IDM_Configuration.xml, que se encuentra en el portal de soporte de Infor.

    Consulte Importación de definiciones relacionadas con ERP a la Gestión de documentos.

    Nota

    La mayor parte de su contenido personalizado (como tipos de documentos adicionales, atributos adicionales en tipos de documentos existentes, etc.) no se verá afectado por la importación. La importación solo añade contenidos nuevos. Sin embargo, si ha modificado los nombres de los tipos de documento, atributos o ACL existentes para cambiar las mayúsculas o minúsculas, o para incluir espacios adicionales antes o después del nombre, la importación podría fallar cuando intente conciliar los nombres.

  2. Verifique que sus personalizaciones anteriores siguen estando en los tipos de documento, atributos y ACL actualizados.
  3. En el formulario Gestión de funciones de SyteLine, active la función RS8485.
    Se actualizará el formulario Flujos de trabajo de IDM, para añadir la información necesaria para la agrupación.
  4. En el formulario Flujos de trabajo de IDM:
    1. Verifique que los flujos de trabajo que utiliza siguen configurados como Activos. Verifique que los flujos de trabajo no utilizados no estén configurados como Activos.
    2. Si tenía contenido personalizado en los flujos de trabajo, vuelva a añadir ese contenido.
      Nota

      Asegúrese de que no elimina las actualizaciones de Infor mientras añade su contenido personalizado.