Acerca de la integración de la Gestión de documentos
Algunos informes y documentos que se generan en SyteLine pueden enviarse automáticamente a Infor Document Management para su almacenamiento. A continuación, puede ver los documentos en Document Management o en el contexto de un formulario de SyteLine, a través de la aplicación contextual Información relacionada. Por ejemplo, puede ver la factura de un cliente concreto mientras se encuentra en el registro de ese cliente en el formulario Clientes.
También puede añadir documentos manualmente y etiquetarlos con tipos de documentos específicos de SyteLine, que permiten asociarlos a determinados formularios de SyteLine.
Esta integración utiliza flujos de trabajo de documentos predefinidos de SyteLine, API que transmiten los datos de SyteLine a Document Management, y esta información específica predefinida de SyteLine en la aplicación Document Management:
- Un modelo de contexto empresarial predefinido que se utiliza para vincular documentos sensibles al contexto almacenados en Document Management con los formularios adecuados en SyteLine
- Un conjunto de definiciones de tipo de documento
- Definiciones de seguridad de las listas de control de acceso (ACL)
- Reglas de agrupación, también conocidas como Documentos relacionados en la aplicación Document Management.
Puede personalizar la integración para incluir flujos de trabajo de documentos adicionales o modificar los existentes. También puede personalizar la información específica del ERP en Document Management.
Los valores de los atributos se asignan como metadatos que acompañan a los documentos. Los atributos pueden utilizarse para filtrar en Document Management, y para asociar documentos relacionados en la aplicación contextual Información relacionada.
Por ejemplo, los metadatos de una orden de compra incluyen el número de OC y el número del proveedor al que se asigna la OC, los números de los artículos y el número de la OC del creador (si existe).
La integración de la API tiene este flujo de alto nivel de detalle:
En caso de fallo, se envía una notificación a la dirección de correo electrónico asignada en el formulario SyteLine Usuarios al usuario que originó el informe. El archivo PDF que no pudo almacenarse en Document Management se incluye como archivo adjunto en el correo electrónico.
SyteLine también admite una integración basada en BOD con Infor Document Capture (mediante Ephesoft). Consulte la Guía de integración para Infor Document Capture de Infor SyteLine.