Gestión de los estados de clientes y proveedores

Este tema describe cómo crear códigos de estado para clientes y proveedores. Puede crear cualquier número de códigos de estado. Por ejemplo:

  • Activo: clientes actuales
  • Inactivo: clientes que no han hecho ningún negocio en los últimos 365 días
  • Restringido: antiguos clientes con los que no quiere hacer más negocios

Siga estos pasos para crear y especificar un código de estado para un cliente o proveedor:

  1. Abra el formulario de Estados del cliente o el formulario Estados del proveedor.
  2. Crear un nuevo registro.
  3. Especifique esta información:
    Estado
    Los códigos de estado deben ser una sola letra o número.
    Descripción (opcional)
    Introduzca una descripción del código de estado.
    Activo para el procesamiento de la orden
    En el formulario Estados del cliente, especifique si los clientes con este código de estado pueden añadirse a nuevas oportunidades, estimaciones, ofertas, órdenes de cliente u órdenes de trabajo.
    En el formulario Estados del proveedor, especifique si los proveedores con este código de estado pueden añadirse a nuevas RFQ, solicitudes de orden de compra u órdenes de compra.
    Para los clientes y proveedores que no están activos para el procesamiento de pedidos, no se pueden seleccionar los campos Mostrar en listas desplegables y Activo para integración de datos.
  4. Guarde el registro.
  5. En el formulario Clientes, Clientes multisitio, Proveedores o Proveedores multisitio, especifique un código de Estado.