Página principal del servicio al cliente - Pestaña Navegador

En el formulario Página principal del servicio al cliente, la ficha Navegador contiene campos y fichas. La mayor parte de la información contenida en estas fichas es de solo lectura.

Campos

Grupo multisitio: Seleccione un grupo multisitio para ver los datos de todos los grupos multisitio compartidos y del grupo en el que ha iniciado sesión el usuario. El valor predeterminado es del grupo multisitio especificado en el formulario Usuarios para el usuario conectado.
Cliente: Seleccione un cliente para filtrar los datos en función del cliente seleccionado. Si este campo se deja en blanco, se mostrarán todos los resultados en la cuadrícula.
Si el cliente no tiene una retención de crédito, aparece una marca de verificación. Si el cliente está en retención de crédito, aparecerá un indicador de problema.
Este campo no está relacionado con todas las fichas. Consulte la ayuda de cada ficha para determinar si este campo es aplicable.

Fichas

Lista importante: Esta ficha muestra una lista de los artículos de las órdenes de los clientes que están potencialmente retrasadas. Esta ficha tiene disponibles los siguientes campos y secciones:
- Fecha límite: Seleccione una fecha límite para filtrar los datos.
  Puede utilizar los datos para compararlos con las Fechas de vencimiento de la línea de orden y para devolver los artículos que tengan una cantidad disponible prevista negativa en la fecha de corte o antes.
  Si este campo se deja en blanco, la fecha de vencimiento no se tiene en cuenta para la lista de artículos. También puede utilizar el campo Cliente para filtrar los resultados en esta ficha.
- Artículos: Esta cuadrícula tiene una lista de artículos que cumplen el criterio de retraso.
- Líneas de orden: Esta cuadrícula contiene todas las líneas de orden del cliente para el artículo seleccionado, donde la cantidad pedida es mayor que la cantidad enviada y el estado es Ordenado.
- Detalles de planificación: Esta cuadrícula contiene los datos detallados de planificación del artículo seleccionado.
Disponibilidad y precio: Esta ficha muestra datos parecidos a los del formulario Precios. Esta ficha tiene disponibles los siguientes campos y secciones:
- Sitio: Seleccione el sitio correspondiente al grupo multisitio elegido.
- Artículo y Art clte (PC): Seleccione un artículo o un artículo de cliente. Estos campos solo se activan si se selecciona un sitio.
- Precio e Historial de precios: Si selecciona un número de cliente en el campo Cliente, los precios y el historial se filtrarán en función de la información del cliente. De lo contrario, el precio no será específico del cliente y la cuadrícula de historial mostrará una lista de todas las órdenes de artículos.
- Mostrar: Haga clic en este botón para ver el historial de precios y la información sobre precios correspondiente. Siempre se mostrará la disponibilidad del artículo.
- Borrar: Haga clic en este botón para borrar todos los campos y cuadrículas.
Órdenes: Esta ficha muestra las órdenes de cliente, las líneas de orden y los envíos. Esta ficha tiene disponibles los siguientes opciones de filtro:
- Vencido: Seleccione esta opción para devolver las órdenes que contengan al menos una línea, en los que la cantidad enviada sea inferior a la cantidad pedida y la fecha de vencimiento sea inferior o igual a la fecha actual.
- Abierto: Seleccione esta opción para devolver las órdenes en las que se solicite el estado de orden del cliente.
- Retención de crédito: Seleccione esta opción para devolver cualquier orden con una retención de crédito en la orden o cuyo cliente tenga una retención de crédito.
Nota
Para órdenes de entrega programada, solo se muestran liberaciones. Si hace clic en una línea de pedido o liberación, los envíos aparecen en la cuadrícula.
RMA: Esta ficha muestra información sobre RMA para el cliente seleccionado en el campo Cliente. Si el campo Cliente está vacío, se mostrarán todas los RMA.
Estimaciones: Esta ficha muestra la lista de las órdenes de estimación del cliente seleccionado en el campo Cliente. Si el campo Cliente está en blanco, se mostrarán todas las órdenes de estimación.
Interacciones: Esta ficha muestra interacciones para el cliente y el sitio seleccionados. La información es la misma que en el formulario Interacciones con clientes.
Proyectos: Esta ficha muestra la lista de todos los proyectos del cliente seleccionado. Si el campo Cliente está vacío, se mostrarán todas los proyectos. La información es la misma que en el formulario Proyectos.
Cliente: Esta ficha está activada solo si se selecciona un cliente en el campo Cliente. Esta ficha muestra la información de contacto y de envío de la orden del cliente seleccionado. La información es la misma que en el formulario Clientes.
Por cobrar: Esta ficha está activada solo si se selecciona un cliente en el campo Cliente. Los datos de la cuadrícula son los mismos que los del formulario Resumen de transacciones registradas CC, con estas excepciones: el sitio es solo el sitio actual, el sitio no aparece en la cuadrícula y se muestra el número de orden. Esta ficha también incluye intervalos de antigüedad y un campo de saldo para todas las facturas que se muestran.
Opcionalmente, seleccione el campo Subordinado para ver las transacciones contabilizadas de los clientes subordinados. Borre el campo para ver únicamente las transacciones registradas de clientes.
CRM: Esta ficha muestra la información del formulario de Clientes potenciales y Oportunidades. Ambas cuadrículas muestran los datos del cliente seleccionado en el campo Cliente. Si el campo Cliente está vacío, todos los leads y oportunidades se muestran en las cuadrículas.
Contratos: Esta ficha muestra los artículos de los clientes y el número de artículo correspondiente. La información sobre Descuento de precio procede del formulario Precios del contrato del cliente.
Transacciones: Esta ficha muestra la lista de transacciones en función del tipo de transacción seleccionado.
- Si selecciona Envío o Retirada/Devolución, solo se mostrarán los registros con un tipo de referencia de orden de cliente, RMA o proyecto.
  Nota
  Estas opciones están seleccionadas de forma predeterminada.
- Si selecciona Todos los tipos, se mostrarán todos los tipos de referencia. La información mostrada procede del formulario Transacciones de material.
También puede utilizar el campo Cliente para filtrar los resultados en esta ficha.
% margen: Esta ficha muestra el margen de beneficio de los artículos para el cliente seleccionado. Si el campo Cliente está en blanco, se mostrarán todas las órdenes de estimación. La información mostrada procede del formulario Líneas de orden de cliente.