Infor SyteLine: Guía del usuario de servicio al cliente de empresas

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Configuración de nuevos clientes

Información general de órdenes de clientes

Crear un cliente

Adición de un cliente multisitio (no sitio maestro)

Conservación de clientes de un sitio maestro

Mantenimiento de envíos a clientes multisitio

Acerca de los códigos de provincia/estado

Copiar clientes a otros sitios

Asignación de un contacto de ventas a una dirección de envío

Reequilibrar los saldos de los clientes

Acerca de trasladar clientes locales

Acerca de Monedas múltiples para proveedores

Gestión de los estados de clientes y proveedores

Estimación y presupuesto

Pasos estimados

Creación de referencia cruzada de una solicitud de orden de compra

Creación de un presupuesto

Creación de una línea de estimación

Creación de una referencia cruzada de un presupuesto a un trabajo estimado

Generación del informe Formulario de respuesta estimada

Utilización de la hoja de cálculo de estimación

Gestión de órdenes de clientes

Acerca de la aprobación de envíos de cliente

Acerca de entradas de órdenes de cliente sobre artículos no inventariados

Determinación de la cuenta de coste de bienes materiales

Sobre términos de facturación con fechas de vencimiento múltiple

Archivos adjuntos a correos electrónicos enviados desde formularios de interacción

Modificación automática de las fechas de vencimiento no válidas de las órdenes de clientes

Aprobación de envíos de clientes

Configuración de entradas de órdenes de clientes

Configuración de secuencias de facturas, notas de débito y crédito

Pasos de entrada de la orden

Acerca de las ubicaciones e impuestos de embarcaciones directas de las líneas de orden de cliente

Añadir un artículo configurado en una entrada de orden

Creación de kits de líneas de orden de cliente

Cálculo del precio unitario de las órdenes/estimaciones del cliente

Cambio del estado de las líneas/liberaciones a Completado

Cambio de un único estado de orden de cliente en el Historial

Cambio de múltiples estados de orden de cliente en el Historial

Copia de órdenes y estimaciones

Acerca de Copiar órdenes y estimaciones

Creación de una orden de entrega programada

Adición de líneas a una orden de entrega programada

Creación de una referencia cruzada de una orden de transferencia a una orden de trabajo

Creación de una referencia cruzada de una orden de transferencia a una orden de compra

Creación de una referencia cruzada de una Orden de transferencia a una solicitud de OC

Acerca de Creación de registros de cambio de líneas de orden de cliente

Eliminación de una orden de cliente

Cómo afectan al stock las líneas/liberaciones de entrega programada de cliente

Facturación de una orden de un cliente

Acerca de facturación de órdenes/notas de crédito

Ejemplo: Facturas parciales

Algoritmo de términos avanzados

Acerca de las direcciones de las facturas

Generación del informe Excepciones en entradas de órdenes

Imprimir declaraciones de clientes

Purga del registro de nota de empaquetado

Volver a abrir una orden cerrada, una línea de entrega programada o una liberación

Restablecimiento de números de factura

Configuración de descuentos a nivel de pedido de compra

Acerca de los recargos

Configuración de recargos

Ejemplo de recargo

Determinación del mejor sitio/almacén para completar una orden

Envío manual de una orden de cliente

Enviar un artículo de serie

Envío de órdenes de cliente

Configuración de cargos de envío para clientes con tarjeta de crédito

Ejemplos de método de cargo de flete

Uso de la lista de preparación de órdenes para realizar las transacciones de envío

Generación de la lista de preparación de órdenes

Acerca de DIFOT (Entregado en su totalidad y a tiempo)

Implementación de DIFOT (Delivered In Full and On Time, entrega a tiempo)

Gráfico de comparación entre la fecha de vencimiento y la fecha de descuento

Visualizar el ciclo de vida del documento de la orden cliente

Utilización de los días de revisión/pago

Uso del formulario Líneas de orden de cliente

Cambio del estado de línea/liberación de la orden de cliente

Generación del informe Verificación de orden

Facturas con ajuste de precio

Acerca de las Facturas de ajuste de precios

Creación de una factura con ajuste de precio

Stock reservado

Acerca de la reserva de stock para una orden

Reserva de stock para una orden

Reserva de stock para una línea de orden

Envío de una orden con un stock reservado

Facturación parcial

Acerca de la facturación parcial

Acreditación o devolución de una facturación progresiva

Impresión de facturación progresiva

Creación de una facturación progresiva - Método 1

Creación de una facturación progresiva - Método 2

Fijación de demandas al suministro

Referencias cruzadas de las demandas al suministro

Liberaciones de entrega programada y órdenes de envío con referencias cruzadas

Creación de una referencia de una orden de cliente a una orden de trabajo

Creación de una referencia cruzada de una orden de cliente a un proyecto

Creación de una referencia cruzada de una orden de cliente a una orden de transferencia

Creación de una referencia cruzada de una orden de cliente a una orden de compra

Creación de referencias cruzadas de artículos configurados

Eliminación o actualización de referencias cruzadas.

Interacciones con clientes

Registro de las interacciones con clientes

Responder a una Interacción del cliente entrante

Seguimiento de órdenes mediante una orden de entrega

Información general de las órdenes de entrega

Creación de órdenes de entrega

Asignación de órdenes de entrega tras el envío

Asignación de órdenes de entrega antes del envío

Asignación de órdenes de entrega y líneas de orden de entrega antes del envío

Acerca de las condiciones de entrega

Utilización de la retención de crédito

Acerca de la retención de crédito

Utilización de la retención de crédito

Activación de la retención de crédito

Activación de la retención de crédito para órdenes de clientes EDI

Colocación manual de un cliente en retención de crédito

Colocación automática de una orden cliente en retención de crédito

Eliminación de la retención de crédito de un cliente

Eliminación de la retención de crédito de una orden de cliente

Actualización de autorización del campo de crédito

Uso de la utilidad de cambio en la retención de crédito de la orden de cliente

Uso de facturas consolidadas

Información general sobre facturas consolidadas

Configuración de facturas consolidadas

Configuración de facturación consolidada para un cliente

Configuración de facturación consolidada para una orden de cliente

Configuración de facturación consolidada para una línea/liberación de orden de cliente

Creación de un nuevo encabezado de factura

Adición de líneas de factura consolidada

Eliminación de facturas consolidadas

Eliminación de las líneas de facturas consolidadas

Habilitar o deshabilitar facturación consolidada

Registro Facturas consolidadas no válidas

Regeneración de facturas consolidadas

Regeneración de líneas de facturas consolidadas

Impuesto de ventas en facturas consolidadas

Actualización y eliminación de registros de facturas consolidadas

Eliminación de un rango de registros de facturas consolidadas y generación de registros actualizados en el mismo rango

Eliminación de todos los registros de facturas consolidadas y generación de registros actualizados para todos

Eliminación de todos los registros de facturas consolidadas sin añadir registros nuevos

Generación de nuevos registros de facturas consolidadas sin eliminar los registros existentes

Uso de la mesa de trabajo Facturas consolidadas

Uso de la actividad Facturación consolidada

Uso de contratos de cliente

Creación de un contrato de cliente

Configuración del precio del contrato del cliente

Configuración de contratos de clientes para fabricación por contrato

Uso de promociones de precios y devoluciones

Información general sobre los precios de promociones y programas de devoluciones

Aplicación de líneas de orden de cliente para precios de promociones profesionales

Mantenimiento devoluciones obtenidas

Procesamiento devoluciones obtenidas

Cierre de los programas de devoluciones

Gestión de varias divisas

Conversión de registros de cliente a euro

Creación de órdenes de cliente y facturas en monedas extranjeras

Acerca de la utilidad Conversión de divisa euro del cliente

Uso de cartas de crédito

Creación de una carta de crédito de clientes

Cómo afectan las cartas de crédito a las órdenes de clientes

Vinculación de un cliente LCR a clientes y órdenes

Procesamiento de devoluciones y reemplazos

Información general de autorización de devolución de material

Configuración de RMA

Recepción de devoluciones

Acerca de la recepción de devoluciones

Acerca de los reemplazos de RMA

Aceptar material devuelto

Creación de un encabezado RMA

Creación de artículos de línea RMA

Generación de órdenes de reemplazo

Emisión de un crédito

Realización de una devolución rápida de una orden entera

Procesamiento devoluciones de cliente después de haber facturado

Procesamiento devoluciones de cliente antes de haber facturado

Procesamiento de una nota de crédito RMA

Cambio de una línea de orden antes del envío

Inversión de un memorando de crédito RMA

Envío de un reemplazo

Uso del informe de estado de RMA

Disposiciones RMA ampliadas

Acerca de las disposiciones ampliadas de RMA

Configuración de disposiciones ampliadas de RMA

Configuración de códigos de disposición

Disposición ampliada de RMA - Información contable

Utilización de disposiciones ampliadas de RMA

Creación de una RMA y una línea de RMA

Creación de una entrada de disposición para la Línea RMA

Procesamiento y registro de la disposición de RMA

Devoluciones de envío de proveedor

Procesamiento de devoluciones de proveedores

Verificación de la disposición de RMA

Recogida, empaquetado y envío

Pasos de preparación de la orden

Pasos de empaquetado de la orden

Pasos de envío de la orden

Acerca de los códigos de vía de envío

Acerca del envío de órdenes de procesamiento

Confirmación de una recogida:

Creación de una lista de preparación con la mesa de trabajo de preparación

Creación de paquetes

Integración con UPS WorldShip y FedEx Ship Manager

Escenarios de confirmación de paquetes

Agrupación de las listas de preparación en envío

Combinación de paquetes

Combinar envíos

Información general sobre selección, empaquetado y envío

Configuración de etiquetas de paquete

Impresión de etiquetas de paquetes

Impresión de notas de empaquetado

Envío de un envío

División de una lista de preparación

División de envíos

Desembalar artículos

Anular selección de artículos

Anular combinación de paquetes

Anular un envío

Uso de los formularios Selección de nota de empaquetado y Selección de embalaje de preenvío

Uso de punto de venta para órdenes y contratos

Información general sobre el punto de venta

Configuración de la función Punto de venta (PDV)

Configuración de tipos de pagos del punto de venta

Configuración de la información general del punto de venta

Configuración del recibo del punto de venta

Configuración de una caja registradora

Configuración de la información del punto de venta para alquileres

Procesamiento de alquileres con punto de venta

Registro de la salida del equipo de alquiler con pago inicial

Registro de entrada del equipo de alquiler

Procesamiento de ventas de último momento con el punto de venta

Código de facturación de procedimientos almacenados a modificar

Procesamiento de órdenes con punto de venta

Compruebe la caja registradora

Regístrese en la caja registradora

Introduzca una orden de cliente de punto de venta

Introduzca una orden de servicio de punto de venta

Gestionar recogidas de órdenes de venta de clientes

Ejecutar el proceso de fin de día

Procesamiento de devoluciones con punto de venta

Verificación y finalización de la Información del Punto de venta

Búsqueda y revisión de la orden original del Punto de venta

Configuración de Información de ventas de la Unión Europea

Información adicional de la Unión Europea (UE)

Configuración de la información del informe de lista de ventas de UE

Configuración de la información del informe SSD UE

Formato de archivos Intrastat SSD ASCII y Asignación de datos

Formato de archivo Intrastat SSD XML

Valores predeterminados de la Unión Europea (UE)

Ejemplo de indicador de procesos

Configuración de stock de consignación de cliente

Realice la configuración general del cliente

Defina necesidades de reabastecimiento y cree transferencias de consignación.

Registrar uso de cliente

Configure el uso de multisitio de los almacenes de consignación de cliente

Generar cartas de estado de cuentas

Términos de entrega INCO - Descripciones y notas

Acerca del formato del informe de la dirección alternativa

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