Configuración de un presupuesto

Para configurar un encabezado de estimación, haga las siguientes acciones:

  1. Acceda al formulario Estimaciones o Entrada rápida de estimaciones.
  2. Añada una estimación o edite una estimación alternativa. Asegúrese de que la estimación tiene un estado de Planificado.
  3. Guarde la estimación.
  4. Seleccione Acciones > Configurar.

    Se muestra la interfaz del usuario de configuración (IU) de la estimación. La información que selecciona del IU se puede utilizar para configurar el encabezado de estimación y todos los artículos de líneas.

  5. Configure la estimación. Consulte la documentación de la aplicación de configuración para obtener información adicional.
    Nota

    Cuando esté en una sesión de configuración, el sistema evita que acceda a los formularios de SyteLine o a la ayuda en línea.

  6. Una vez que el sistema devuelve la estimación configurada, procésela según los procedimientos estándar.

La próxima vez que seleccione ese encabezado de estimación o artículo de línea, la interfaz del usuario muestra la información guardada.

Nota

Si vuelve a configurar una estimación, se eliminarán los artículos de línea existentes o referencias cruzadas de trabajos.