Eventos de negocio que generan BOD salientes
Esta tabla contiene los eventos, que son acciones de usuario en SyteLine que generan un BOD saliente desde SyteLine:
| Verbo | Nombre | Acción de usuario para genera el BOD |
|---|---|---|
| Procesar | AccountingBookDefinition | Ejecute la Utilidad de solicitud manual de documentos de réplica con AccountingBookDefinition seleccionado. Debería hacerse una vez por sitio. |
| Sincronizar | AccountingChart | Ejecute la Utilidad de solicitud manual de documentos de réplica con AccountingChart seleccionado. Debe realizarse en primer lugar para poder configurar una entidad contable en LSP en el formulario Mantenimiento de entidad contable. |
| Procesar | AdvanceShipNotice | * Envíe la orden, ya sea de forma manual con el formulario Envío de orden de transferencia o bien automáticamente en respuesta a un BOD de sincronización de envío recibido. * Realice transacciones de material que eliminen el inventario asociado a esos tipos de órdenes: Proyecto, Trabajo, Orden de cliente, Orden de compra (con una cantidad negativa), RMA, Orden de producción u Orden de transferencia. * Ejecute la utilidad Traslado de cantidad multisitio. |
| Confirmar | BillofMaterials | Confirme la recepción de un proceso BillofMaterials desde una aplicación externa. |
| Sincronizar | BillofMaterials | Indique que los cambios se han realizado en la aplicación tras la recepción de un proceso BillofMaterials desde una aplicación externa. |
| Sincronizar | BillofResources | Realice una acumulación de coste en: * Formulario Acumulación de coste de BOM actual (artículo actual BillOfResources BOD) * Formulario Acumulación de coste de BOM actual de nivel único (artículo actual BillOfResources BOD) * Formulario Pasar coste actual a coste estándar (estándar financiero BillOfResources BOD) (El BOD no está activo actualmente) |
| Confirmar | BillToPartyMaster | Confirme la recepción de un proceso BillToPartyMaster desde una aplicación externa. |
| Sincronizar | BillToPartyMaster | Cambie cualquier información en el formulario Clientes.
Cambie cualquier información en el formulario Envíos a. |
| Confirmar | BOD | El sistema no ha podido procesar un BOD enviado desde otro sistema por errores de validación o de otro tipo. |
| Sincronizar | Calndrio | * Elimine un grupo de recursos. * Añada o actualice un recurso desde el formulario Recursos (crea un BOD para cada línea del turno). * Añada o actualice un grupo de recursos o cambie los elementos de un grupo (crea un BOD para cada línea del turno afectado). * Añada o actualice un calendario de turnos en Programación de turnos. * Actualice una excepción de turno (crea un BOD para el recurso afectado won WORKFG (Trabajo) configurado en S si el recurso está libre o N (Tiempo de inactividad) si el recurso está ocupado. * Actualice una programación de recursos (crea un BOD para el recurso y el grupo de recursos afectados, indicando que el recurso está ocupado). * Añada días festivos. Se crea un BOD que indica que todos los recursos están ocupados ese día. |
| Sincronizar | CarrierRoute | Seleccione la casilla de verificación Enviado físicamente en la ficha Especial del formulario Órdenes de entrega. |
| Sincronizar | ChartOfAccounts | Cree o actualice un registro de cuenta en el formulario Catálogo de cuentas. No se incluyen las cuentas estadísticas ni de asignación. |
| Confirmar | CodeDefinition | Confirme la recepción de un proceso CodeDefinition desde una aplicación externa |
| Sincronizar | CodeDefinition | * Añada o actualice las condiciones de facturación * Añada una especialidad * Añada una certificación/licencia * Añada un código de mercancía * Añada un tipo de gastos externos * Añada un código de mano de obra indirecta * Añada un código de motivo de ajuste de stock * Añada o actualice una unidad de medida ISO en el formulario Códigos de unidad de medida * Añada una categoría de artículo * Añada un código de motivo de obsolescencia/movimiento lento * Añada un origen de oportunidad * Añada una etapa de oportunidad * Añada un tipo de pago * Añada una posición * Añada un código de precio * Añada un código de producto * Añada un código de coste de proyecto * Añada una provincia/estado * Añada un ID de turno en el formulario Programación de turnos * Añada un código de vía de envío * Añada una aptitud * Añada un código impositivo de tipo Exento * Añada un domicilio fiscal * Añada un territorio * Añada un curso de formación * Añada un código de unidad en los formularios Código de unidad 1 - 4 * Añada un código de trabajo * Añada una experiencia laboral Los BOD para algunos otros códigos, como los ID de idioma y métodos de coste, se generan automáticamente cuando se ejecuta la Utilidad de solicitud manual de documentos de réplica. |
| Procesar | ConstrainedResource | Inserte o modifique un ID de turno (crea un BOD para los recursos asociados) |
| Confirmar | ContactMaster | Confirme la recepción de un proceso ContactMaster desde una aplicación externa |
| Sincronizar | ContactMaster | * Añada o cambie un contacto
* Cree una referencia cruzada de contactos de ventas del cliente |
| Sincronizar | Contrato | * Añada o actualice un encabezado de orden de cliente
* Añada o actualice la línea de entrega programada de orden de cliente |
| Sincronizar | CreditTransfer | * Cree un registro de conciliaciones bancarias para el pago de un proveedor, pago de empleado o pago de cliente * Si algunos paquetes de país, como Suecia o Polonia, están activados, solo se utilizan los pagos del proveedor del formulario Pagos con transferencia y TEF CP para generar un BOD CreditTransfer. Los pagos de clientes y empleados no generan este BOD. |
| Sincronizar | CurrencyExchangeRateMaster | Añada o actualice un tipo de cambio |
| Confirmar | CustomerPartyMaster | Confirme la recepción de un proceso CustomerPartyMaster desde una aplicación externa |
| Sincronizar | CustomerPartyMaster | Cambie cualquier información en el formulario Clientes, Clientes potenciales, Referencias cruzadas de los contactos de ventas del cliente o Referencias cruzadas de vendedores de contactos de ventas, o Envíos de cliente |
| Sincronizar | CustomerReturn | * Imprima el informe de verificación de orden RMA
* Cambie el estado de una RMA |
| Sincronizar | DebitTransfer | Contabilice una transacción de domiciliación desde un formulario Registro de domiciliación CC. |
| Confirmar | ExpenseReport | Confirme la recepción de un informe de gastos. |
| Sincronizar | FinancialCalendar | * Cambie cualquier información en el formulario Períodos contables
* Ejecute la utilidad Cambiar Entidad que rinde ctas |
| Sincronizar | InventoryAdjustment | * Realice un ajuste de cantidad * Realice un proceso Recepción miscelánea o Salida miscelánea * Realice el proceso Registrar recuento cíclico: se genera un BOD para cada combinación de artículo, almacén y ubicación en los que ha cambiado la cantidad disponible * Realice el proceso Asiento de inventario: se genera un BOD para cada combinación de artículo, almacén y ubicación en los que ha cambiado la cantidad disponible |
| Sincronizar | InventoryCount | * Ejecute la utilidad Registrar recuento cíclico * Ejecute la utilidad Asiento de inventario Se envía un BOD InventoryCount por cada combinación de artículo/almacén |
| Sincronizar | InventoryHold | Cambie uno de estos parámetros para un registro Ubicación de artículos en inventario: Tipo de ubicación o indicador No disponible (El BOD no está actualmente activo). |
| Sincronizar | Factura | * Imprima y contabilice una factura con el formulario Facturación consolidada * Contabilice una factura con el formulario Registro de facturas (CC) Nota: El BOD Factura publica una línea por cada línea de orden incluida en la factura. Si se activa el resumen de líneas en Facturación consolidada, las líneas de factura de resumen no se publican; en su defecto, en el BOD Factura, se publica cada línea de orden de cliente como una línea. |
| Confirmar | ItemMaster | Confirme la recepción de un artículo desde una aplicación externa. |
| Sincronizar | ItemMaster | * Cree un artículo nuevo en el formulario Artículos * Realice un cambio en estos campos del formulario Artículos: Artículo, Descripción, Código ABC, Mercancía, Método de coste, Estado del material, Motivo, Backflush, Último cambio, U/M, Coste de unidad, Seguimiento por N/S, Seguimiento de lote, Origen, Mínimo de la orden, Máximo de la orden, Artículo alternativo, País de origen * Añada o cambie la descripción de un artículo en el formulario Artículos multilingüe |
| Sincronizar | LCLTradeStatistics | * Imprima el Informe lista ventas UE * Imprima el Informe de listado de transacciones DES |
| Sincronizar | Ubicación | * Cree un almacén nuevo
* Actualice el formulario Parámetros generales (crea un BOD Ubicación con el sitio como la ubicación) |
| Sincronizar | Oportunidad | * Cree o actualice un registro en el formulario Oportunidades, Órdenes de clientes o Tareas de la oportunidad * Elimine una oportunidad |
| Sincronizar | PayableTracker | * Contabilice un comprobante o un ajuste mediante el formulario Registro de comprobantes de CP * Contabilice un pago mediante uno de estos métodos: Registro/Impresión de un cheque de CP, Registro/Impresión de un giro de CP, Registro de TEF de CP, Registro de transferencias de CP |
| Sincronizar | PayableTransaction | * Contabilice un comprobante mediante el formulario Registro de comprobantes de CP * Contabilice un pago mediante uno de estos métodos: Registro/Impresión de un cheque de CP, Registro/Impresión de un giro de CP, Registro de TEF de CP, Registro de transferencias de CP * Aplique o cancele un estado de Retención en un comprobante |
| Confirmar | PayFromPartyMaster | Confirme la recepción de un proceso PayFromPartyMaster desde una aplicación externa |
| Sincronizar | PayFromPartyMaster | * Cambie cualquier información en el formulario Clientes
* Cambie cualquier información en el formulario Envíos a |
| Sincronizar | Persona | * Añada o actualice información sobre un vendedor o gerente de ventas en el formulario Vendedores
* Actualice información relacionada con un vendedor en el formulario Empleados (para empleados que ocupan puestos de personal de ventas) o en el formulario Proveedores (para personal de ventas externo) |
| Sincronizar | Personal | * Añada o actualice información en estos formularios: Empleado, Aptitudes del empleado, Licencia/certificado del empleado, Nivel estudios del empleado, Cursos de formación de empleados, Experiencia laboral del empleado o Puesto del empleado |
| Confirmar | PlanningSchedule | Confirme la recepción de un programa de planificación desde una aplicación externa. |
| Confirmar | Orden produccn | Confirme la recepción de un proceso ProductionOrder desde una aplicación externa |
| Sincronizar | Orden produccn | * Los filtros aplicados en la tarea en segundo plano generan este BOD para un trabajo en firme que se ha programado por primera vez. No se aplica a los trabajos que se acaban de procesar con la tarea en segundo plano TriggerProductionOrderBGSyncSp. Puede añadir filtros adicionales para reducir el número de BOD activados por esta tarea. Sin filtrarse, tras cada programación o planificación de función, podría crearse un número considerable de BOD. * Elimine una liberación de programa de producción o trabajo, si el estado del trabajo no es Firme o si el estado del programa de producción no es Planeado. * Cambie el estado de un programa de producción o trabajo. * Cambie la cantidad liberada de un programa de producción o trabajo cuando el estado sea Liberado. Notas: Este BOD se genera al crear un trabajo, pero no al aplicar cambios en un trabajo en firme. Este BOD debe incluirse en una carga inicial de datos de ProductionOrder. |
| Sincronizar | ProductionReceiver | * Cree o actualice una transacción de trabajo no registrada que pasa del inventario al stock para una orden de trabajo o una orden de trabajo de coproducto * Elimine una transacción de trabajo no registrada para la que se iba a recibir inventario. (El BOD no está activo actualmente) |
| Sincronizar | ProjectMaster | Cree un proyecto o actualice el estado del proyecto en el encabezado del proyecto. |
| Procesar | PulseAlert | Una o varias de estas publicaciones se activa por un evento del sistema: CustomerCreditHoldAlert; CustomerInteractionFollowupAlert CustomerOrderCreditHoldAlert; CustomerShipmentAlert; DCShopFloorTransactionErrorAlert; JobMaterialCostAlert; JobOperationHoursAlert; JobOverProductionAlert; JobProjectedLateForCustomerAlert; LateOrderShippingAlert;LeadAssignedAlert; LockedUserAlert; OpportunityDueAlert; OverBudgetAlert; ProjectedLateShipAlert; ProspectInteractionFollowupAlert; ScheduledMaintenanceAddedAlert; ScheduledMaintenanceAlert; TransactionAmountAlert Nota
Este BOD no está relacionado con los formularios Documento de réplica. |
| Sincronizar | PurchaseOrder | * Imprima el informe Orden de compra * Imprima el informe Orden de compra del creador * Cambie el estado de la orden de compra a Completada * Elimine una orden de compra * Imprima un informe de cambio de orden |
| Confirmar | Oferta | Confirme la recepción de una oferta desde una aplicación externa. |
| Sincronizar | Oferta | Cambie el estado de la estimación a Ofertado * Elimine una estimación |
| Sincronizar | ReceivableTracker | Cree una transacción de factura, pago, nota de crédito, nota de débito o cargo financiero para un cliente con un método de balance "Saldo hacia adelante". |
| Sincronizar | ReceivableTransaction | * Genere una factura para los clientes con un método de balance "Artículo abierto". El estado se configura como Abierto. * Genere una nota de débito/cargo financiero para los clientes con un método de balance "Artículo abierto". El estado se configura como Abierto. * Realice un pago y aplíquelo a una factura para los clientes con un método de balance "Artículos abiertos". El estado cambia a Pagado. * Genere una nota de crédito y adjúntela a una factura para los clientes con un método de balance "Artículo abierto". El estado se cambia a Pagado. (Para los puntos 2, 3 y 4: Si la nota de débito/el cargo financiero, el pago o la nota de crédito quedan sin aplicarse total o parcialmente, se genera un segundo BOD. Las transacciones similares se agrupan y aparecen con un número de factura "0" con un estado de "Efectivo no aplicado").* Cree una transacción de factura, pago, nota de crédito, nota de débito o cargo financiero para un cliente con un método de balance "Saldo hacia adelante". El sistema mantiene un balance con el número de factura "0". Su estado se configura de la forma siguiente: para un saldo de débito, el estado se configura como Pagado; para un saldo de crédito, el estado se configura como Efectivo no aplicado. |
| Sincronizar | ReceiveDelivery | * Realice transacciones de material que añadan inventario asociado a estos tipos de órdenes: Proyecto, Trabajo, Orden de cliente (con una cantidad negativa), Orden de compra, RMA, Orden de producción u Orden de transferencia que ocasionen que se produzca una transacción de material * Ejecute la utilidad Traslado de cantidad multisitio Si el Paquete país Polonia está activado, en su defecto se envía ReceiveDeliveryPL |
| Sincronizar | RemittanceAdvice | * Contabilice un pago mediante uno de estos métodos: Registro/Impresión de un cheque de CP, Registro/Impresión de un giro de CP, Registro de TEF de CP, Registro de transferencias de CP o Registro/Impresión de cheques de nómina |
| Sincronizar | RemitToPartyMaster | * Añada o actualice información del proveedor * Actualice la información de la dirección del proveedor * Actualice información de la dirección del banco |
| Confirmar | Solicitud | Confirme la recepción de una petición desde una aplicación externa. |
| Sincronizar | Solicitud | * Imprima la solicitud de uno de los formularios Informe de solicitud de órdenes de compra o Informe de solicitud de OC * Elimine una solicitud * Convierta una solicitud en una orden de compra * Convierta artículos adicionales de una solicitud existente (en este caso, se crea otro BOD, para sustituir al BOD original) |
| Confirmar | SalesOrder | Confirme la recepción de una orden de venta desde una aplicación externa. |
| Sincronizar | SalesOrder | * Imprima el informe de verificación de orden de cliente * Elimine una orden * Cambie el estado del encabezado de la orden a Completado |
| Sincronizar | SecurityPermissionMaster | Añada, elimine o cambie los objetos a los que pueden acceder un grupo o usuario. |
| Sincronizar | SecurityRoleMaster | Añada o elimine una autorización de grupo, cambie la descripción del grupo o modifique los permisos asociados al grupo. |
| Confirmar | SecurityUserMaster | Confirme la recepción de un proceso SecurityUserMaster desde una aplicación externa. |
| Procesar | SecurityUserMaster | Añada o cambie el estado del usuario, la descripción del usuario o el inicio de sesión en la estación de trabajo, o añada/cambie un grupo asignado al usuario. |
| Sincronizar | ServiceOrder | Añada o actualice una orden de servicio o las operaciones o líneas de la orden de servicio. |
| Sincronizar | ShipFromPartyMaster | * Añada o actualice información del proveedor * Actualice la información de la dirección del proveedor * Actualice información de la dirección del banco |
| Procesar | Envío | * Para órdenes de cliente o líneas asignadas al sitio local y que se asignan a un almacén controlado externo, imprima el Informe de verificación de orden. * Para órdenes de transferencia o líneas en las que el sitio de origen de envío es el sitio local y el almacén de origen de envío es un almacén controlado externo, imprima el Informe de orden de transferencia. Si el Paquete país Polonia está activado, en su defecto se envía ShipmentPL |
| Sincronizar | Envío | * Realice transacciones de material que eliminen el inventario asociado a esos tipos de órdenes: Proyecto, Trabajo, Orden de cliente, Orden de compra (con una cantidad negativa), RMA, Orden de producción u Orden de transferencia
* Ejecute la utilidad Traslado de cantidad multisitio |
| Confirmar | ShipmentSchedule | Confirme la recepción de un proceso ShipmentSchedule desde una aplicación externa |
| Confirmar | ShipToPartyMaster | Confirme la recepción de un proceso ShipToPartyMaster desde una aplicación externa |
| Sincronizar | ShipToPartyMaster | * Cambie cualquier información en los formularios Clientes, Envíos a o Referencias cruzadas de los contactos de ventas del cliente |
| Procesar | ShipToPartyMaster | |
| Sincronizar | SourceSystemGLMovement | * Ejecute la utilidad Cambiar Entidad que rinde ctas * Ejecute la utilidad Copiar saldos a presupuestos * Modifique la información de Catálogo de cuentas - Presupuesto y Plan * Ejecute la utilidad Ajustar totales del período en Libro Mayor * Ejecute Registrar transacciones de diario en Libro Mayor * Ejecute la utilidad Registro masivo Diario |
| Sincronizar | SourceSystemJournalEntry | * Registre entradas de diario en un libro mayor |
| Sincronizar | SupplierBalance | * Cambie el precio en una línea de orden de compra * Cambie el estado o proveedor de una orden de compra (El BOD no está activo actualmente) |
| Sincronizar | SupplierInvoice | * Registrar comprobante |
| Sincronizar | SupplierPartyMaster | * Añada o actualice información del proveedor * Actualice la información de la dirección del proveedor * Actualice información de la dirección del banco |
| Sincronizar | Transferencia | * Realice un envío de orden de transferencia * Realice una recepción de orden de transferencia * Realice una combinación de recepción/envío de orden de transferencia |
| Sincronizar | Centro de trabajo | Añada un centro de trabajo |