Requisitos previos para la integración de IDM

Antes de empezar a integrar Document Management con SyteLine, asegúrese de que se cumplen estos requisitos previos:

• En un entorno local, el servicio de eventos de aplicación se configura para supervisar el sitio SyteLine, tal y como se describe en la Guía de implementación multisitio de SyteLine. Como parte del proceso, asegúrese de que cada sitio que supervisa el servicio tiene un nombre de configuración definido en el formulario Sitios/Entidades, en el Campo Nombre de configuración. El nombre de este campo debe coincidir exactamente con el nombre de la configuración.
• En un entorno de nube, en el formulario Sitios/Entidades, verifique que el valor del campo Nombre de configuración coincide exactamente con la configuración que está utilizando.
• En el formulario Tipos de documento de SyteLine, asegúrese de que existe el tipo de documento PDF, con la extensión pdf.
• En el formulario Opciones de informe de SyteLine, compruebe que cada tipo de salida definido coincide con una extensión mostrada en el formulario Tipos de documento.
• En la ficha Grupos compartidos del formulario Tipos de documento, para cualquier tipo de documento que desee enviar a Document Management (incluido PDF), asegúrese de que se asignan los grupos adecuados al tipo de documento. A continuación, asegúrese de que esos grupos están asignados a los usuarios que generarán los documentos que se envíen a Document Management.
• En el formulario de Controladores de eventos, compruebe que hay definido y activo un controlador de eventos llamado TaskPostPerform.
• Asegúrese de que los usuarios que vayan a generar documentos a través de estos flujos de trabajo tengan asignados los roles de seguridad IDM-User e IDM-RelatedInformation, así como los roles adecuados para acceder a los formularios de SyteLine, en Infor OS Portal or Infor Ming.le. Los usuarios que vayan a ver los documentos generados en Document Management o en la aplicación contextual Información relacionada también deben tener asignados los roles adecuados. Consulte la información sobre los tipos de documento y sus roles asignados en la ayuda de la guía de administración.
• Si ha activado Opciones de TaskMan y ha configurado el valor en debugrep en el formulario Valores por defecto del proceso, deberá definir una extensión txt para un tipo de documento en el formulario Tipos de documento. Este ajuste solo debe utilizarse con fines de depuración de informes, y debe eliminarse tan pronto como se realicen las pruebas.