手动在 IDM 中添加与 ERP 相关的文件

可手动将文件插入 Document Management，并定义要与文件一起储存的特性元数据。

  1. 在 Infor OS 中，打开文档管理应用程序。
  2. 单击“新文档”。
  3. 选择要用于分类文档的文档类型，例如 “CS_PurchaseOrder” 或 “CS_SalesInvoice”。如果新文档不属于任何已定义类型，则选择“文档”。
  4. 单击“创建”并按提示上传附件文件。
  5. 在“特性”选项卡中，指定要链接到此文档的元数据特性。

    可指定的特性取决于文档类型。例如，销售发票文档类型允许您指定此销售发票的“客户编号”、“客户订单号”和“发票号”等特性。该信息会将文档链接到“客户”表单上的特定客户记录、“客户订单”表单上的特定订单，以此类推。

    注意：必须按照在 SyteLine 中的定义值来指定这些值。例如，包括按照在 SyteLine 中定义为 NUMSORTCHAR 的客户、供应商、客户订单和采购单号对应的前导空格。

    如果已选一般“文档”类型，则可指定的特性不与任何表单的特定记录相关联。

  6. 保存更改。