通过工作流进行自动文档捕捉和标注
在 SyteLine 中生成某些文档时，系统会自动在 Document Management 中捕获这些文档。关键元数据与文档一起存储在 Document Management 中，允许基于文档元数据对文档进行自动分类和检索。例如，采购单 PDF 文件会标注上 SyteLine 供应商号和采购单号，方便轻松访问。
文档捕获和元数据标记当前可用于通过预定义的文档工作流在 SyteLine 中生成的以下文档：
| 已生成文档的表单 | 在 IDM 中的文档类型 |
|---|---|
| 应收账款发票贷项借项凭单报告 | CS_SalesInvoice |
| 变更单报告 | CS_PurchaseOrder |
| 合并开票 | CS_SalesInvoice |
| 订单开票/贷项凭单 | CS_SalesInvoice |
| 过账项目发票里程碑 | CS_SalesInvoice |
| 采购单报告 | CS_PurchaseOrder |
| 重打印项目发票报告 | CS_SalesInvoice |
| 服务单开票 | CS_ServiceInvoice |
如果其中一个文档无法存储在 Document Management 中，则生成该文档的用户将收到带有附加文档文件的电子邮件。然后，您可以通过“相关信息”小组件手动上传文档，并手动将适当的文档类型和特性与文件相关联。