手动添加和关联“相关信息”小组件中的 ERP 文档

使用这些步骤来通过“相关信息”小组件手动添加文档文件到 Document Management，并将其与当前 SyteLine 表单和记录相关联。

  1. 打开 SyteLine 表单并选择要将文档文件与之关联的记录。例如，在“发票列表”表单中，您可能想要将销售发票 PDF 与特定发票和订单行号关联。
    注意：始终使用允许标注最多特性的表单来插入文档文件。这允许用户此后能使用所有这些特性来搜索文档。请参见“例如：用特性进行标记并搜索”。
  2. 在“相关信息”小组件中，使用下拉列表选择一个上下文实体类型。此类型可用于将文件与 SyteLine 表单上的记录相关联。
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    此列表中包含来自在打开表单和记录时发送的业务上下文消息中的所有上下文实体类型。该值最初在消息中设置为第一个上下文实体类型，通常是“InforAccountingEntity”。可以选择其他日期。

    例如，如果您希望您添加的文件是与发票相关联，而不是与会计实体相关联，请选择“InforSalesInvoice”。可用的上下文实体取决于表单。

  3. 浏览以选择文件，例如，与当前客户相关的文档或图片，以将其加入小组件。

    或者，在“相关信息”小组件中单击“添加”（纸夹）图标以附加文件。

  4. 可单击“附加明细”以查看将与文件关联的默认上下文信息。

    根据选择的上下文实体，可能有与文档相关联的多个元数据，例如，客户号、发票号和订单号。

    还可以为文档选择“访问控制列表 (ACL)”。通常只需使用缺省值即可。

  5. 单击“上传”。

文档文件与当前记录的上下文相关联。下次在 SyteLine 表单中显示任何具有相同上下文的记录时，“相关信息”小组件中将列出该文件。