使用客户服务经理工作台
“客户服务经理工作台”是为经理设计的，用于监控客户服务并作出改进。
缺省情况下，“客户服务经理工作台”监控下列关键值：
- 过期意外事件
- 销售单按时填写百分比
- 过期销售单行
- 销售单平均周转天数
- 未结应收账款余额
- 销售额合计
按钮
使用这些按钮打开其他表单：
- “”：单击该按钮以定义加急订单要执行的步骤。
- “”：单击该按钮以定义置换信用额度或信用冻结要执行的步骤。
- “”：单击该按钮以定义更改服务开票方法要执行的步骤。
- “”：单击该按钮以定义配置意外事件升级要执行的步骤。
关键值
标准“客户服务经理工作台”提供四个系统级别的关键值。若要更好地理解关键值计算，请右击仪表盘并单击“”。对于有问题的编号，请阅读“关键值设置”表单上的相应计算定义。
若要更改显示的关键值，请右击仪表盘并单击“”，然后选择其他编号。
若要更改仪表盘类型，请右击要更改的仪表盘并单击“”。
选项
从下列选项中选择：
- “收入生成”：选择该单选按钮，对客户按本年至今的销售额值来分级。
- “未完成应收账款”：列出含未付余额的客户。
- “迟到订单”：对过期订单行按客户进行分组。
- “延期意外事件”：生成当前日期晚于到期日期的意外事件数量，按客户分组。
- “意外事件创建于此期间”：生成意外事件日期在当前期间内的意外事件数量，按客户分组。
- “未结意外事件”：生成状态不是已关闭的意外事件数量，按客户分组。
- “要续约的合同”：生成未来 60 天内要截止开单的合同数量，按客户分组。
- “过期合同”：对未付款合同值按客户分组。
- “延期 SRO”：生成状态不是已关闭且行的到期日期早于当前日期的服务单行数量。
客户网格
使用标准工具栏操作客户数据；支持“在用筛选器”。
网格中的列是标准客户字段。若要维护字段，请在“客户号”列中右击“明细”。请使用“客户”表单的联机帮助了解有关每个字段的详情。
注意： “客户”网格中支持用户扩展表 (UET)。
“应收账款余额”
这是特定于客户的关键值，将显示所选客户的应收余额。
“销售额合计”
这是特定于客户的关键值，将显示所选客户本年至今生成的销售额合计。
注意： 使用“客户”网格和数据明细之间的水平滑块调整视图的显示。将滑块向下移动将增加“客户”网格中可见行的数量。筛选客户数据后复查结果，查看是否所有行均已显示在屏幕上，无需向上或向下滚动。您选择要查看详细数据的客户后，将滑块向上移动以增大空间，在数据明细视图中显示更多行。
附加选项
从表单的下列附加选项中选择：
- “客户订单”：查看当前所选客户（包括所有收货地站点）的所有客户订单。
- “退回物料授权”：显示当前所选客户（包括所有收货地站点）的所有订购的退回物料授权。
- “项目”：显示当前所选客户（包括所有收货地站点）的所有订购的项目。
- “客户应收账款历史”：显示与所选客户相关的科目历史。
- “CRM 销售机会”：显示与所选客户相关的一个销售机会。
- “合同”：显示与所选客户相关的合同。
- “意外事件”：显示与所选客户相关的意外事件。
- “SRO”：显示与所选客户相关的服务单。