贷记免税客户

如果客户声明收到了包括税额的发票，但该客户是免税客户，那么您可以使用以下步骤来更正此问题：

  1. 在“税接口发票税收抵免”表单中，选择要抵免税收金额的客户订单发票。
  2. 显示发票的相关信息。验证所说明的是您需要的发票。
  3. 单击“审核 Avatax 中的发票”，在 AvaTax 数据库中查找选定的发票。系统将显示为该发票计算的销售税金额。
  4. 如果 AvaTax 已确定它可以冲销该处理，则选中“可贷记税”，并启用“处理税贷项”按钮。如果未选中“可贷记税金”，请转到 AvaTax 并确保该客户被列为免税客户。然后重新尝试在此工具中处理发票。
  5. 单击“处理税贷项”通过 AvaTax 过账免税。

处理免税之后，则会选中“税已贷记”，以指示已经通过 AvaTax 贷记该发票。

备注：

  • 在 AvaTax 查找期间（步骤 3），会执行以下任务：
    • 在 SyteLine 与 AvaTax 中验证原始发票税金额。
    • 验证此发票尚未通过该工具进行免税。
    • 以今天的日期将新的返还发票过账至 Avatax，并包含发票号 OriginalInvNum_TC 以及所有表头/行信息，以便系统可以取消已经过账的原始发票。
  • 在 AvaTax 处理期间（步骤 5），会执行以下任务：
    • 将新的销售发票过账至 AvaTax，该销售发票使用原始表头/行信息，但已强制执行了免税。新的发票在 AvaTax 中的发票号为 OriginalInvNum_EI。
    • 针对客户订单就原始发票上的税额，在应收账款中创建贷项凭单，并调整客户订单以反映发票贷项。
  • 如果将来可能会生成任何发票，请在 AvaTax 中将客户设置为“免税”。
  • 此工具仅可让您贷记发票中的全部税额。
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