设置 Vertex 税接口

注意: 您必须遵照税务系统接口配置指南中的说明,安装税务系统并配置接口,才可以执行此任务。

税接口参数表单中,设定以下参数:

  1. 常规选项卡上指定此信息:
    税务系统
    选择相应的 Vertex 税接口:Vertex OVertex Q
    公司代码
    指定您在 Vertex 软件中使用的公司代码。
    分部代码
    对于 Vertex Q,指定您在 Vertex 软件中使用的分部代码。该字段不用于 Vertex O。
    计算订单分录税
    在订单录入期间和 SyteLine 一般计算订单记录上税的地方,选择此选项以使用税接口计算税。通常,您应选择此选项。但是,如果由于系统计算订单销售税的次数,使您遇到性能问题,您可能要清除此选项。注意,开票始终要计算税,与订单验证报告和订单表头的计算税务按钮一样。
    忽略直接发货税码
    此字段表示是否对正在为订单付款的客户或您直供的客户计税。如果此字段选中,表头客户地址便用于税务计算。如果此字段未选中,将发送各直供地址用作税务计算。
    排除 Field Service 人工
    选择此选项以在税务计算中排除人工处理。
    排除 Field Service 杂项
    选择此选项以在税务计算中排除杂项处理。
    在项目/固定工序中传递工序产品码
    如果应基于工序的产品码计算税,则选择此选项,这与使用通用的 SRO 工序计算相反。
    将状态存储于
    如果,税额过账到总账时,您希望状态存储于单位代码字段之一,指定此字段的单位代码。否则,指定
    发送用于产品
    指定您想发送到税务软件的信息,以设置免税和特殊规则:物料、产品码、或无。例如,您可以从订单行发送物料号,或从物料发送产品码,或不发送。大多用户选择“物料”。
    国际税码缺省值
    对于不在美国或加拿大的客户,将要使用的税务代码指定为缺省。这将替代缺省的 SyteLine 税码,它一般设为 EXTRNL
    美国国家
    指定代表美国的国家。
    加拿大国家
    指定代表加拿大的国家。
    注意:美国或加拿大之外的国家/地区视为“外国”,被 Vertex 税接口忽略,故税计为零。
  2. 如果您的大多客户将通过税接口计税,单击将所有客户税务代码 1 设置为 EXTRNL。这是在税务系统 1 当前定义的所有税务代码处替代所选税接口(作为税务代码 EXTRNL)的快速方式。

    如果您不单击此按钮,必须为每个将使用税接口计税的客户手动指定 EXTRNL 税务代码。您不能为当前由其税务合作伙伴支持的税务机构以外的客户更改税务代码。例如,如果您的客户在美国以外,或在一个您尚未购买税收功能的省/州,不要单击此按钮。

    注意: “将所有客户税务代码 1 设为 EXTRNL”例程不更新“地址税码缺省”记录。如适用,您必须手动更新这些记录。
  3. 执行下列任务之一:
    • 对于 Vertex O 税接口,单击Vertex O 参数选项卡,然后指定以下信息:
      URL
      指定税接口 Web 服务的 Web 地址,例如http://servername/TaxIntegrationService
      用户/密码
      指定访问 Vertex O Tax Web 服务所需的用户 ID 和密码。
      更正客户地址
      选择此选项使 Vertex O 系统在客户地址输入系统时自动更正和验证。如果选中此选项,SyteLine 客户地址将被 Vertex O 中可用的完整地址信息覆盖。Vertex O 从 SyteLine 收到一个街道地址和邮政编码,并发回完整的邮政地址。此功能仅适用于美国和加拿大。
      更正潜在客户地址
      选择此选项使 Vertex O 系统在潜在客户地址输入系统时自动更正和验证。如果选中此选项,SyteLine 潜在客户地址将被 Vertex O 中可用的完整地址信息覆盖。Vertex O 从 SyteLine 收到一个街道地址和邮政编码,并发回完整的邮政地址。此功能仅适用于美国和加拿大。
      Vertex O 调试
      如果税计算不正确,您可以选择调试 Infor选项。此时将在“应用程序调试日志”表中创建条目,并可在应用程序调试日志列表表单中查看这些条目。
      注意事项:
      因为此功能会导致您活动系统的性能问题,除非您正与支持人员一起尝试解决问题,否则不应使用此功能。
    • 对于 Vertex Q 税接口,单击Vertex Q 参数选项卡,然后指定以下信息:
      数据库类型
      指定 ISAM 或 SQL。选项卡上的其余字段根据以下设置有所不同:
      • 对于 ISAM 数据库,在您安装 Quantum for Sales and Use Tax Software 时,将所有数据库目录分享到网络的共享目录。这可以是一个映射的驱动器或 UNC 路径,格式为:\\servername\sharename.
      • 对于 SQL 数据库,在查找工具中输入时指定数据源服务器名称,以获取 Vertex 数据库。通常,如果 Vertex 是您数据库的名称,数据源为 Vertex.dbo,服务器名称是您在数据库服务器上指定的 ODBC 连接的名称。

        您也可以为连接 Vertex 数据库的 Vertex DLLs 指定一个 SQL 用户名和密码。如果此信息未指定,Vertex DLLs 连接为预用户,其 SQL 服务正在运行。

      验证客户
      选择此选项以在添加客户时验证客户地址。保存客户记录时(新客户和修改客户),系统将验证每个地址。无效的客户地址导致系统无法在开票时计算税。
      注意事项:
      如果客户地址无效,开票例程将不提供警告或错误信息,且不计算税。若发生以上状况,您必须手动创建一个税务计算金额的发票。
      验证潜在客户
      选择此选项以在添加潜在客户时验证其地址。保存客户记录时(新客户和修改客户),系统将验证每个地址。无效的潜在客户地址导致系统无法在创建预估时计算税。
      将收货地用作订单接受
      Vertex 有一个附加地址可用于“订单接受”。使用此网格以指定每个状态,是否要传递“订单接受地址”
      Vertex Q 调试
      如果税计算不正确,您可以选择调试 Infor选项。此时将在“应用程序调试日志”表中创建条目,并可在应用程序调试日志列表表单中查看这些条目。
      注意事项:
      因为此功能会导致您活动系统的性能问题,除非您正与支持人员一起尝试解决问题,否则不应使用此功能。
  4. (可选)使用仓库选项卡指定仓库所在的的国家/地区,使税务更为准确。
  5. 保存更改。