将配置文档附加到记录

使用配置按钮生成并附加文档

仅当系统根据“为物料或作业 - Infor PCM 设置配置接口”进行设置时，才显示“配置”按钮和“操作”>“配置”菜单选项。

“配置”按钮和“操作”>“配置”菜单选项将启动 Infor CPQ Configurator。如果 Configurator 以文档的形式生成内容，该文档的信息将以 “MFG 明细规则”或“SyteLine 文档集成规则”的形式发回 SyteLine。

如果 Infor CPQ Configurator 使用 MFG 明细规则将生成文档的信息发回 SyteLine，该文档存储于 SyteLine“附加文档”表单，并附加于适当的表单和记录中。MFG 明细规则将指定“附加”类型，用于将文档附加到适当的表单：

• 如果 AttachTo 是作业，则该文档可从“作业单”或“预估作业单”表单访问。
• 如果 AttachTo 是物料，则该文档可从“作业物料”或“预估物料”表单访问。
• 如果 AttachTo 是工序，则该文档可从“作业工序”或“预估工序”表单访问。

MFG 明细规则必须在 Infor CPQ Design Studio 中定义。有关设置 MFG 明细规则的信息，请参见Infor 产品配置管理的集成指南。

如果 Infor CPQ Configurator 使用 SyteLine 文档集成规则将生成的文档发回 SyteLine，该文档存储于 SyteLine“附加文档”表单，并将附加用于启动 Configurator 的表单和记录。

MFG 明细规则和 SyteLine 文档集成规则均有“文档名称”字段。此文档名称将显示于文档列表中，在适当的记录选中时，可从这些表单的“显示当前对象的文档”工具栏按钮访问：

• “客户订单”
• “客户订单行”
• “客户订单快速录入”：如果注意力在订单表头上，将列出订单表头附加的文档。如果注意力在订单行上，将列出行上附加的文档。
• “预估作业单”
• “预估行”
• “预估”
• “预估单快速输入”：如果注意力在预估表头上，将列出订单表头附加的文档。如果注意力在预估行上，将列出行上附加的文档。
• “作业单”

SyteLine 文档集成规则必须在 Infor CPQ Design Studio 中定义。有关设置 SyteLine 文档集成规则的信息，请参见Infor Configure Price Quote的集成指南。

使用生成文档按钮生成并附加文档

仅当系统根据“设置 Document Automation 接口”进行设置时，才会显示“生成文档”按钮和“操作”>“生成文档”菜单选项。

“生成文档”按钮和“操作”>“生成文档”选项将启动 Infor CPQ Document Automation 工具。如果此工具以文档的形式生成内容，便将关于该文档的信息发回 SyteLine 文档集成规则的 SyteLine。该文档存储于 SyteLine“附加文档”表单，并附加于用于启动 Document Automation 的表单和记录。在适当的记录选中时，可从这些表单的“显示当前对象的文档”工具栏按钮访问以下文档：

• “客户订单”
• “客户订单快速录入”
• “作业单”
• “预估作业单”
• “预估”
• “预估单快速输入”

如果“缺省规则集”在“存货参数”表单定义，在您选择菜单选项或单击该按钮时，进入 Infor CPQ Document Automation 工具。否则，将显示“配置规则集”表单，让您可以选择规则集来生成文档。

有关在 Infor CPQ Document Automation 中设置规则集的信息，请参见Infor CPQ Document Automation 安装和设置指南。