关于流程管理器

使用“流程管理器”表单设置可用于管理任务的可配置处理。例如，您可以设置一个流程，“雇佣”一名新员工。此流程馀可能由不同人员执行的任务，例如发送欢迎信、设置登录和权限、输入工资信息、向员工在线记录附加员工许可证副本、培训员工使用 ERP 应用程序等。您可以向员工指定任务，并指定要完成每个任务的日期。

任务指定到的用户将收到自动电子邮件，通知他们有一个指定的带到期日期的任务。他们转到“流程管理器”表单上的“我的任务”选项卡，查看任务，然后完成。他们可以附上文档，或按需要添加备注。任务完成时，他们单击“标记为未完成”。任务状态然后在流程中显示为完成。如果他们在到期日期之前没有响应，此流程的发起人可单击一个链接向被分配人发送提醒。

模板

可使用“流程管理器”表单上的“模板”选项卡为可重复流程设置可重用模板。例如，您可以创建包含必须在您雇佣销售代表时执行的标准任务的模板。然后，每次雇佣新的销售代表时都可使用此模板为特定员工创建一个流程，填充一些字段和分配标准任务。

您添加到模板上的任务可以指定为每个任务都指定的角色（员工组）。从此模板创建流程时，只有此组的员工在此任务的“指定到”字段的下拉列表中显示。还可在模板中为每个任务指定一个“偏移天数”值。每个任务的偏移天数用于在产生的流程中根据流程的到期日期计算到期日期。例如，如果将任务的“到期偏移”值设为 5 天，整个流程的到期日期是 5 月 15 日，此任务的到期日期为 5 月 10 日。

流程类型

设置流程或模板时，必须指定流程类型，例如雇佣、晋升、调职、病假或解雇。使用“流程管理器 - 流程类型”表单可设置类型。

任务

可创建以下类型的任务：


任务类型	说明	例如
待办	执行通用任务。	与员工讨论年终奖励。
完成表单	单击一个链接可打开特定表单，完成上面的信息。	将此员工添加到“用户”表单上的销售组。
附加文档	单击一个按钮打开“附加的文档”表单，在此可浏览并附加一个文档。此文档与“流程管理器”记录一起存储。	上传此员工的销售培训证书。
更新文档	单击一个按钮下载一个文档，填写此文档，然后单击一个按钮将此文档附加到“流程管理器”记录。	下载电子 W-4 表单，填写员工信息，保存后上传。
开始工作流	单击一个按钮启动自动化事件。事件工作流参数必须进行预设。	向预定义用户列表发送一封自动生成的“新员工公告”电子邮件。此消息的内容也是预定义的。

如果在“流程管理器”中创建任务，可保存任务以便在未来的流程中使用。或者，如果同一任务会在许多流程中执行，可使用“流程管理器 - 任务”表单设置可重用的任务。

要删除一定范围内的流程或模板，使用“流程管理器清除工具”。