添加和更新服务单
服务单收集执行服务所需的所有成本，可包含多行和多个工序。
可通过几种方式创建服务请求单 (SRO)：
- 从呼叫中心（“意外事件”表单）对照参考意外事件或事件。
- 从“服务”“合同”表单为处于计划维护的物料
- 从模板复制（“服务单模板”表单）
- 直接从“服务单”表单
在前三种情况中，“服务单”表单的一些信息缺省来自其他表单。
要在“服务单”表单上维护信息：
-
在 SRO 表头中指定此信息：
- SRO
- 选择用来标识 SRO 的唯一字母数字。将此字段留空，让系统自动生成一个值。
- 意外事件
- 选择意外事件号。
- 状态
- 选择服务单的状态。该状态决定针对服务单的处理应进行输入还是应进行开票。该状态随时可更改。用于状态的选择为：
- “模板”：用作快速创建新服务单的通用设置。
- “预估”：用作客户的预估成本和价格信息。
- “打开”：指示没有处于冻结状态的处理，服务单可以进行开票。首次创建时，状态自动设置为未结。
- “已关闭”：服务单已完成，无法再开票。
- 账单状态
- 显示为服务单开单的当前状态。
- 部分开单
- 如果不想对处于冻结状态的服务单开票，则选择此复选框。这表示，即使发票的部分工序尚未准备好开票，也可对服务单开票。如果要所有工序准备开票，则清除此复选框。工序必须设置为“发票”或“关闭”状态。
新服务单的缺省值可在“服务参数”表单中的“服务单”选项卡中设置。
- 客户
- 选择一个客户。
- 收货地
- 显示客户收货地位置。
- 直接发货按钮
- 单击此按钮可启动“SRO 直接收货地”表单。
- SRO 类型
- 选择服务单的类型。这些类型在“服务单类型”表单上设置和维护。
- 仓库
- 选择要用于服务单的缺省仓库。
- 主导合作伙伴
- 选择负责服务单的合作伙伴。
- 包括需求
- 选择此复选框在存货需求计算中包括用于服务单的物料。在计算过程中考虑这些服务单物料处理类型：
- 存货发出
- 换货发货
- 客户发货
注意：可在过账时用于实际、计划和行物料处理。 - 待排产
- 选择此复选框指示当前意外事件或服务单是否包括在合作伙伴分配的计划过程中。如果选中，选择一个任务并单击“全部待排产”时，意外事件或服务单将在“日历排产”表单中显示。如果清除，那么仍手动排产意外事件或服务单，但是不会在“日历排产”表单中自动显示。
- 销售员
- 选择与此服务单或合同关联的销售员。
- 价格码
- 选择此客户的价格码。
- 等待零件
- 如果意外事件或服务单依赖于还未收到的物料，选择此复选框。用户是否可启用或禁用此字段取决于在“服务参数”等级分配的“零件履行”模式。
- 条款代码
- 选择此客户的条款代码。该条款码用来标识适用于这位客户或订单的特定账单条款。输入发票和借项处理时该值显示为缺省值。决定处理的到期日期和折扣信息时使用该条款。条款码文件中必须存在此处输入的代码。
- 发货途径
- 指定用于此服务单的发货方式码。发货方式码用来标识该客户的首选发货方法。缺省值基于所选客户，但可被覆盖。代码是通过“发货方式码”表单设置和维护的。
- 客户采购单
- 选择与该服务单关联的客户采购单。
- 部门
- 选择合作伙伴工作的部门。
- 目标
- 选择要对照参考的记录类型。三个 ID 字段可用于指定现有的记录。如果留空，当执行对照参考时，系统将创建指定的目标类型的新记录。
-
在“常规”选项卡上指定此信息：
- 产品码
- 选择服务单的产品码。此代码包含用于将物料、人工和杂项费用过账到服务单的全部总账科目。产品码还包含服务单开票程序过账“已售货物成本和收入”金额所需的科目。新服务单的缺省值可在“服务参数”表单中的“服务单”选项卡中设置。
- 区域
- 创建新的服务单记录时，将根据指定给所选服务客户的地区来显示地区缺省值。如果向服务单添加了一个指定了地区的单位行，服务单上的该地区将发生更改，以匹配该单位的地区。
- 远程 ID
- 如果订单是远程创建的，显示此 ID。
- 预计日期
- 选择订单将完成的预估日期。
- 获取承诺能力按钮
- 单击此按钮可使用 APS 计划引擎的信息来计算估计日期。
- 未结日期
- 显示服务单或服务单工序开始的日期和时间。启动新 SRO 或行时用作缺省时间的当前系统时间。
- 开始日期
- 显示输入系统或开始相关工作的日期。
- 关闭日期
- 选择服务单或服务单行关闭的日期和时间。该字段在服务单或行关闭时使用当前系统时间作为缺省值。
- 结束日期
- 显示完成工作的日期和时间。
- 优先级码
- 选择服务单的优先级码。
- 工作状态
- 指定表示服务状态码的用户自定义名称。
- 维护日期
- 指定计划进行维护的日期和时间。更新该字段将更新相关设备维护记录。
- 维护持续时间
- 指定因维护而停工的时间长度。
- 检验已结束
- 显示 SRO 所有检验任务完成的日期。
- 结束检验按钮
- 单击此按钮可检查每个服务单行检验，验证是否已为所需检验任务输入测量值。
- 班次 ID
- 从下拉列表中选择有效的班次。在此班次指定的间隔内，将具有可用于工作的资源。您可以在“排产班次”表单中设置班次间隔。如果未将班次指定给资源，那么将该资源视为每周 7 天、每天 24 小时可用。
- 排产停工时间
- 如果应为此服务单关联的维护持续时间创建非正常班次，选择此复选框。
单击“历史”可启动“服务单工作状态历史”表单。
-
在“客户”选项卡上，指定此信息：
- 客户
- 显示客户。
- 收货地
- 显示客户收货地位置。
- 直接发货按钮
- 单击此按钮可启动“SRO 直接收货地”表单。
- 消费者
- 选择消费者。消费者是单位的最终用户或收货人。即使单位已出售给一个客户；仍然可以分配到其他客户。“其他”客户就是指消费者。
- 消费者收货地
- “消费者收货地”位置。如果该字段留空，零收货地位置为缺省值。
- 指定联系人的姓名和相关联系信息。
-
在“开单”选项卡上指定此信息：
- 运费
- 指定要开票的运费金额。
- 杂项费用
- 指定与该服务单相关的任何杂项费用。
- 折扣百分比
- 指定如果付款在此折扣日期之前支付时所给定的折扣百分比。
- 货币
- 显示用于服务单的货币类型。缺省值基于服务单客户。这些值通过“货币代码”表单设置和维护。
- 固定汇率
-
选择此复选框来设置计算不随时间变化的发票金额时的固定汇率。如果清除此复选框，将从货币代码和货币汇率中获得汇率。
- 汇率
- 指定用来计算从一种货币换算成另一种货币使用的乘数。
- 物料成本
- 显示发放到服务单、服务单行、服务单工序或服务单处理的物料成本的运行合计。
- 人工成本
- 显示发放到服务单、服务单行或服务单处理的人工成本的运行合计。
- 杂项成本
- 显示发放到服务单、服务单行、服务单工序或服务单处理的杂项成本的运行合计。
- 成本合计
- 显示服务单行或服务单工序的累计成本金额合计。
- 价格合计
- 显示不包括运费、杂项和税额的服务单、服务单行或服务单工序的运行价格合计。
- 开票后自动关闭 SRO
- 选择该复选框在开票完成时将服务单状态设置为“关闭”（无论关闭日期值是什么）。
注意：如果未选择此字段，手动填充服务单的关闭日期字段将导致它在开票后关闭。
如果通过 SRO 模板创建，服务单字段值缺省来自模板，如不是，则来自服务参数。
- 开单合计
- 包括运费、杂项和税额的服务单、服务单行或服务单工序的已开票费用的运行合计。
- 累计运费
- 显示已为服务单开票的运费合计。
- 累计杂项费用
- 显示已为服务单开票的杂项费用合计。
- 累计折扣
- 显示已为服务单开票的折扣总金额。
- 销售税
- 显示已为服务单开票的销售税收合计。
- 销售税合计 2
- 显示已为服务单开票的销售税 2 收合计。
- 销售金额
- 指定收费的基准合计（减去诸如税收、运费和附加费用的附加费用）。
- 信用冻结
- 选择该复选框将服务单客户置于信用冻结状态。如选择，此服务单不允许开票。
- 原因
- 选择信用冻结的原因。这是执行信用冻结的必需值。可用的选择通过“信用冻结原因代码”表单设置并维护。
- 信用冻结日期
- 指示将服务单置于信用冻结的日期。选择“信用冻结”字段时，缺省情况下使用当前系统日期。
- 用户
- 选择将服务单置于信用冻结的用户姓名。如果选择“信用冻结”复选框，当前用户是缺省值。
- 将工序状态设置为发票按钮
- 单击此按钮可将选定的服务工序状态设置为发票。
- 订单待开票报告按钮
- 单击此按钮可启动为当前服务单筛选的“SRO 待开票”表单。
- 订单开票按钮
- 单击此按钮可启动为当前服务单筛选的“服务单开票”表单。
-
在“定金”选项卡上，指定和查看关于定金合计的信息：
- 要求的定金合计
- 指定要求客户支付的预付定金总额。
- 已接收定金
- 显示从客户处收到的累计保证金额。
- 定金到期
- 显示服务单上总定金的未满足金额。
- 已结转定金
- 显示已结转至服务单的定金金额。
- 剩余定金
- 显示服务单的剩余定金。
- 定金过期
- 选择需要在此前接收客户定金的日期。
- 需要的定金
- 选择此复选框可防止在应付定金等于零之前，将任何物料、人工或杂项处理过账到服务单。
- 结转未结定金
- 选择此复选框将与特定服务单不直接相关的客户的定金结转至当前服务单。
- 定金按钮
- 单击此按钮可启动“订单定金”表单。
-
在“行缺省值”选项卡上指定此信息：
新服务单的大多数字段的缺省值可在“服务参数”表单中的“服务单”选项卡中设置。
- 开单类型
- 开单类型决定服务请求单的价格合计。在服务单的行或工序层面指定开单类型。选择以下选项之一：
- “计算的/时间和物料：”添加发出的所有物料、人工和杂项物料来计算价格。
- “预计/固定”：价格取决于手动输入的固定金额。
- 物料科目位置
- 指定用于物料的科目在工序还是在处理层指定。
- 人工科目位置
- 指定用于人工的科目在工序还是在处理层指定。
- 杂项科目位置
- 指定用于杂项发出的科目在工序还是在处理层指定。
- 开单码
- 请参见“开单码”。
- 开单经理
- 指定验证此服务单是否正确开票的人员的标识。
- 需要计划处理
- 如果行或工序可以开票前必须存在计划处理，选择此复选框。
- 累计在制品
- 选择以确定发放至服务单的成本存储于在制品科目还是应直接过账到产品销售成本 (COGS) 科目。
- 使用计划定价
- 选择此复选框来使用计划计价，而不是合作伙伴、代码和客户。
-
在“税”选项卡上，指定此信息：
- 税码
- 选择表示销售税计算方法的税码。选择可通过“税码”表单设置并维护。
- 运费税码
- 选择表示运费中评估的销售税的代码。
- 杂项码
- 选择表示对杂项费用进行估算的销售税的代码。
- 处理性质码
- 选择处理性质码。这些代码在欧盟中用于标识系统中使用的各种处理的特征。这些选择是使用“处理性质码表单”设置和维护的。
- 交货条款
- 选择交货条款的代码。
- 处理指示符
-
指定处理指示器码。此代码由系统用于为欧盟国家中的公司计算“欧盟销售列表报告”。必须选择“常规参数”表单“常规”选项卡上的“激活欧共体报告”选项，才能使用此字段。
-
在“排产”选项卡上，可查看关于与此 SRO 相关的合作伙伴计划的信息。根据以下所述使用按钮：
“排产按钮”
单击该按钮可打开“日历排产”表单。
“派工按钮”
单击此按钮可打开“服务排产派工”表单。
-
在“行/工序”选项卡上，可查看此服务单的行和工序信息，这可使用下列按钮定义：
“处理按钮”
单击此按钮可启动“服务单处理”表单。
“行按钮”
单击此按钮可启动“服务单行”表单。
“工序按钮”
单击此按钮可启动“服务单工序”表单。
- 或者，使用“输入物料”、“输入人工”和“输入杂项”按钮可启动关联的工作输入表单，在此可快速输入处理。这些按钮在处于模板模式、工序关闭和工序开单类型为发票预估时禁用。
-
在“备注”选项卡上，可查看和更新关于服务单的备注：
- 主题
- 指定备注记录的简要汇总。主题网格显示服务单的所有现有备注记录。单击任何现有备注下面网格区域的左侧，添加下一个序号，并输入一个附加的备注记录，并且缺省带有上述信息。
- 备注
- 指定属于当前选择的记录的任何备注。
- 内部
- 选择该复选框指定该备注是内部备注。
- 在“用户自定义”选项卡上可放置用户自定义字段和其他自定义字段。
创建服务单后，可使用这些按钮更新：
- 单击“快速创建”可根据当前服务单的信息创建新的服务单。
- 单击“复制行”可启动“服务单快速创建”表单。
- 单击“SRO 行”可添加和更新服务单行。
- 单击“SRO 工序”可添加和更新工序。
- 单击“SRO 处理”可为此服务单添加和更新人工、物料和杂项处理。
- 单击“排产”可为此服务单计划预约。
- 单击“SRO 工单报告”可打印此服务单的处理信息。
- 单击“签名”可显示与此服务单相关的任何捕捉的电子签名。
- 单击“信用卡付款”可启用填充了此服务单客户信息的“信用卡付款”表单。
- 单击“关闭 SRO”启动“服务单关闭工具”，在此可关闭当前服务单。此按钮不能会新服务单启用。
- 要给客户开票，按照“针对服务工作给客户开票”中的步骤。
或者，可以使用这些按钮创建服务单：
- 单击“复制行”将当前服务单的行复制到新的服务单。