设置服务单模板
使用服务单模板指定服务单表示的工作类型。可建立模板来处理不同类型的服务呼叫。模板包括服务特定物料所需的全部工具。从模板复制创建服务单时,“服务单模板”表单上的信息为此服务单提供缺省值。
-
在“服务单模板”表单上,在表头部分中指定此信息:
- SRO
- 选择用来标识服务单的唯一字母数字。
- 意外事件
- 选择意外事件号。在一些情况下,会显示意外事件号。
- 部分开单
- 如果希望 SRO 发票打印/过账程序对状态为开单冻结的服务单或服务单处理开单,选择此复选框。如果在表头层面选择此复选框,系统忽略整个服务单。如果在处理层面选择了此复选框,那么仅忽略处理,为状态未冻结的所有其他处理开票。
注意:新服务单的缺省值可在“服务参数”表单中的“服务单”选项卡中设置。
- 直接收货地
- 请参见“直接收货地”。
- 直接发货
- 请参见“直接发货”。
- 开单经理
- 指定开单经理。
- SRO 类型
- 选择服务请求单的类型。这些类型在“服务单类型”表单上设置和维护。
- 主导合作伙伴
- 选择负责服务单的合作伙伴。
- 仓库
- 选择要用于服务单的缺省仓库。
- 部门
- 选择合作伙伴工作的部门。
- 目标
- 选择要对照参考的记录类型。三个 ID 字段可用于指定现有的记录。如果留空,当执行对照参考时,系统会创建指定目标类型的新记录。
- 包括需求
- 选择此复选框在存货需求计算中包括用于服务单的物料。在计算过程中考虑这些服务单物料处理类型:
- 存货发出
- 换货发货
- 客户发货
注意: 可在过账时用于实际、计划和行物料处理。 - 待排产
- 选择此复选框指示当前意外事件或服务单是否包括在合作伙伴分配的计划过程中。如果选中,选择一个任务并单击“全部待排产”时,意外事件或服务单将在“日历排产”表单中显示。如果清除,那么仍手动排产意外事件或服务单,但是不会在“日历排产”表单中自动显示。
-
在“常规”选项卡上指定此信息:
- 产品码
- 选择服务单的产品码。此代码包含用于将物料、人工和杂项费用过账到 SRO 的全部总账科目。产品码还包含“SRO 开票”程序过账“已售货物成本和收入”金额使用的科目。
新服务单的缺省值可在“服务参数”表单中的“服务单”选项卡中设置。
- 区域
- 创建新的服务单记录时,将根据指定给所选服务客户的地区来显示地区缺省值。如果向 SRO 中添加了一个指定了地区的单位行,服务单上的该地区将发生更改,以匹配该单位的地区。
- 远程 ID
- 指定位于远程站点的物料 ID(可能不同于本地站点中相同物料的 ID)。如果两个站点的物料 ID 相同,将该字段保留为空。
- 预计日期
- 选择您希望服务单完成的日期。
- 获取承诺能力按钮
- 单击此按钮可在考虑其可用性的情况下,预估资源实际能够完成订单的日期。
- 结束日期
- 显示完成工作的日期和时间。
- 优先级码
- 选择服务单的优先级码。
- 工作状态
- 指定表示服务状态码的用户自定义名称。
- 历史按钮
- 单击该按钮可启动“服务单工作状态历史”表单。
- 班次 ID
- 从下拉列表中选择有效的班次。在此班次指定的间隔内,将具有可用于工作的资源。您可以在“排产班次”表单中设置班次间隔。如果未将班次指定给资源,那么将该资源视为每周 7 天、每天 24 小时可用。
- 持续时间
- 指定因维护而停工的时间长度。
- 排产停工时间
- 创建该类型的 SRO 时,选择此复选框来计划停工时间。
-
在“开单”选项卡上指定此信息:
- 运费
- 指定要开票的运费金额。
- 货币
- 显示用于 SRO 的货币类型。缺省值基于 SRO 客户。这些值通过“货币代码”表单设置和维护。
- 杂项费用
- 指定与 SRO 相关的任何杂项费用。
- 折扣字段
- 指定如果付款在此折扣日期之前支付时所给定的折扣百分比。
- 价格合计
- 显示不包括运费、杂项和税额的 SRO、SRO 行或 SRO 工序的运行价格合计。
- 成本合计
- 显示用于 SRO 行或 SRO 工序的累计成本总额。
- 销售金额
- 指定要收取的基数总额(减去附加费用,如税、运费、附加费等)
- 开票后自动关闭 SRO
-
选择该复选框在开票完成时将 SRO 状态设置为“关闭”(无论关闭日期值是什么)。
注意:如果未选择此字段,手动填充服务单的关闭日期字段会使它在开票后关闭。如果通过 SRO 模板创建,服务单字段值缺省来自模板,如不是,则来自服务参数。
- 订单发票列表格按钮
- 单击此按钮可启动“服务单发票列表”表单。
- 将工序状态设置为发票按钮
- 单击该按钮将该服务单工序状态设置为发票。
- SRO 待开票报告按钮
- 单击此按钮可启动为当前 SRO 筛选后的“服务单待开票报告”。
- SRO 发票按钮
- 单击此按钮可启动为当前 SRO 筛选后的“服务单开票”表单。
- 信用冻结
- 选择该复选框将 SRO 客户置于信用冻结状态。如果选中,则不允许为该 SRO 开票。
- 原因
- 选择信用冻结的原因。这是执行信用冻结的必需值。可用的选择通过“信用冻结原因代码”表单设置并维护。
- 信用冻结日期
- 选择将 SRO 置为信用冻结的日期。选择“信用冻结”字段时,缺省情况下使用当前系统日期。
- 用户
- 选择将 SRO 置为信用冻结的用户。当选择“信用冻结”时使用当前用户名。
-
在“定金”选项卡上指定此信息:
- 要求的定金合计
- 指定要求客户支付的预付定金总额。
- 已接收定金
- 显示从客户处收到的累计保证金额。
- 定金到期
- 显示 SRO 中总定金的未满足金额。
- 需要的定金
- 选择此复选框可防止在应付定金等于零之前,将任何物料、人工或杂项处理过账到 SRO。
- 已结转定金
- 显示已结转至 SRO 的定金金额。
- 剩余定金
- 显示 SRO 中的剩余定金金额。
- 定金过期
- 选择需要在此前接收客户定金的日期。
- 结转未结定金
- 选择此复选框将与特定 SRO 或当前 SRO 不直接相关的客户结转定金。
- 定金按钮
- 单击此按钮可启动“订单定金”表单。
- 在“行缺省值”选项卡上指定此信息:
对于大多数字段,新 SRO 的缺省值可在“服务参数”表单中的“服务单”选项卡中设置。
- 开单类型
- 开单类型决定服务请求单的价格合计。在 SRO 的行或工序层面指定开单类型。选择以下选项之一:
- “计算的/时间和物料:”添加发出的所有物料、人工和杂项物料来计算价格。
- “预计/固定”:价格取决于手动输入的固定金额。
- 物料科目位置
- 指定用于物料的科目在工序还是在处理层指定。
- 人工科目位置
- 指定用于人工的科目在工序还是在处理层指定。
- 杂项科目位置
- 指定用于杂项发出的科目在工序还是在处理层指定。
- 开单码
- 请参见“开单码”。
- 需要计划处理
- 如果行或工序可以开票前必须存在计划处理,选择此复选框。
- 累计在制品
- 选择该复选框将发放到 SRO 的成本包含在在制品科目中。
- 使用计划定价
- 选择此复选框来使用计划计价,而不是合作伙伴、代码和客户。
- 物料处理中的总数量
- 使用该复选框按为 SRO 复制或创建的数量加倍处理数量。例如,处理中的数量为 2,在“服务单快速创建”表单中指定“五”。如果选择此复选框,那么此处理的数量为 10 (5x2)。如果清除此复选框,此处理将复制原始数量二。
- 人工处理中的总数量
- 使用该复选框按为 SRO 复制或创建的数量加倍处理数量。例如,处理中的数量为 2,在“服务单快速创建”表单中指定“五”。如果选择此复选框,那么此处理的数量为 10 (5x2)。如果清除此复选框,此处理将复制原始数量二。
- 杂项处理中的总数量
- 使用该复选框按为 SRO 复制或创建的数量加倍处理数量。例如,处理中的数量为 2,在“服务单快速创建”表单中指定“五”。如果选择此复选框,那么此处理的数量为 10 (5x2)。如果清除此复选框,此处理将复制原始数量二。
-
使用“行/工序”选项卡上的这些按钮:
- 处理按钮
- 单击此按钮可启动“服务单处理”表单。
- 行按钮
- 单击此按钮可启动“服务单行”表单。
- 工序按钮
- 单击此按钮可启动“服务单工序”表单。
该网格显示用于 SRO 的行和工序信息。
-
在“备注”选项卡上指定此信息:
- 主题
- 指定备注记录的简要汇总。
主题网格显示该 SRO 的所有现有备注记录。单击任何现有备注下面网格区域的左侧,添加下一个序号,并输入一个附加的备注记录,并且缺省带有上述信息。
- 内部
- 选择该复选框指定该备注是内部备注。
- 备注
- 指定属于当前选择的记录的任何备注。
- 保存模板。
按照下述说明使用该表单上的按钮:
- 单击“快速创建”可启动为当前 SRO 筛选后的“服务单快速创建”表单。
- 单击“SRO 行”启动“服务单行”表单。
- 单击“SRO 工序”可启动为当前 SRO 筛选后的“服务单工序”表单。
- 单击“SRO 处理”可启动为当前 SRO 筛选后的“服务单处理”表单。
- 排产
- 单击“复制行”可启动为当前 SRO 筛选后的“服务单行”表单。
- 单击“SRO 工单报告”可启动“服务单工单报告”。
- 单击“信用卡付款”可打开信用卡接口“信用卡付款”表单。
该按钮仅在满足以下所有要求的情况下显示:
- 您是获得许可的“信用卡接口”用户,该站点已启用该接口。
- 在“POS 设置”表单上,使用“处理类型”将付款类型设置为“信用卡”。
- 在“销售点设置”表单上,为此付款类型选择“使用信用卡接口”。
- 在“销售点付款”表单上,选择该付款类型。