设置服务参数
- 打开“服务参数”表单。
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在“呼叫中心”选项卡中，指定此信息：
- 意外事件前缀
- 指定用于全部新意外事件号的缺省前缀。系统将使用该值以及标准扩展键逻辑自动生成下一个可用意外事件号。
- 状态码
- 指定用作任何新意外事件状态的缺省值。
- 优先级码
- 指定用于任何新意外事件的缺省优先级码。
- 待排产
- 选择此复选框指示当前意外事件或 SRO 是否包括在合作伙伴分配的计划过程中。如果选中，选择一个任务并单击“全部待排产”时，意外事件或 SRO 将在“服务计划”表单中显示。如果未选择，那么仍将手动排产意外事件或 SRO，但是不会在“日历排产”表单中自动显示。
使用此选项卡上的意外事件/SRO 同步设置字段指明对照参考的 SRO 和意外事件的字段如何同步。
有关详细信息，请参见“使用意外事件创建服务单”。
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在“服务单 (1)” 选项卡上，指定此信息：
- SRO 前缀
- 指定用于全部新服务单号的缺省前缀。系统将使用该值以及标准扩展键逻辑自动生成下一个可用 SRO 号。
- SRO 类型
- 指定用于新服务单的缺省类型。类型可在“服务单类型”表单上进行定义。
- SRO 产品码
- 指定用于新服务单的缺省产品码。此产品码包含用于将物料、人工和杂项费用过账到 SRO 的全部总账科目。产品码还包含 SRO 开票用来过账已售货物成本和收入金额所需的科目。在“产品码”表单中定义产品码。
- 缺省工序状态
- 指定新工序的缺省值为“未结”、“发票”还是“关闭”。
- 开单类型
- 指定用于开单类型的缺省值，开单类型用来决定服务请求单的价格合计：
- “计算的/时间和物料：”价格按全部的发出物料、人工和杂项合计进行计算。
- “预计/固定”：价格取决于手动输入的固定金额。
- 开单码
- 指定在服务单上使用的缺省开单码。此代码决定为 SRO 物料和人工处理开单的金额。有关详细信息，请参见“开单码”。
- 仓库
- 指定要用于服务单的缺省仓库。仓库可通过“仓库”表单设置和维护。
- 缺省 SRO 模板
- 选择要在用户创建新的服务单时缺省使用的服务单模板。
- 替代品仓库和替代品货位
- 指定用于替代品发货和替代品退货的物料和行物料处理类型的缺省仓库和货位。
- 物料处理类型
- 指定通过“服务单处理”表单添加计划或实际物料处理时用作缺省值的值。
- 支付 SRO 佣金
- 指定为服务单支付佣金的时间：
- “无”：服务单不执行佣金计算。
- “发票”：应付佣金记录在 SRO 开票时创建，销售人员可在这时报销。
- “付款”：应付佣金记录在 SRO 开票时创建，但在收到客户开票的金额后销售人员才报销。
- 部分开单
- 如果要“SRO 发票打印/过账”程序为开单状态为冻结的 SRO 或 SRO 处理开单，则选择该复选框。如果在表头级别选择了该复选框，该系统会忽略整个 SRO。如果在处理层面选择了此复选框，那么仅忽略处理，为状态未冻结的所有其他处理开票。
注意：新 SRO 的缺省值可在“服务参数”表单中的“服务单”选项卡中设置。
- 累计在制品
- 指定用于新服务单此字段的缺省值。如果选择此字段，发放至 SRO 的费用存储于在制品科目中。否则，成本直接过账到产品销售成本 (COGS) 科目。
- 需要计划处理
- 指定用于新服务单此字段的缺省值。如果选择了该字段，那么行或工序可以开票前，必须存在计划处理。
- 使用计划定价
- 指定用于新服务单此字段的缺省值。如果选择该字段，那么 SRO 使用计划计价。否则，根据合作伙伴、代码和客户计价。
- 使用最终用户类型
- 选择此复选框来对服务单使用最终用户类型。
如选择，将在“服务单”表单的“客户”选项卡上显示一个新字段以冻结最终用户类型。该字段将从“客户”表单“代码”选项卡上指定的最终用户类型获得缺省值。可为每个单独服务单更改该值。在根据服务单过账物料、人工和杂项处理时，如果最终用户类型不为空，那么系统将使用该类型以获取销售和已售物料成本的科目编号。
- 数据集合自动过账人工
- 如果通过“SRO 人工数据集合”表单输入的处理作为已过账实际处理添加到服务单，则选择此字段。否则，它们作为未过账实际处理添加。
- 数据集合自动过账物料
- 如果通过“SRO 物料数据集合”表单输入的处理作为已过账实际处理添加到服务单，则选择此字段。否则，它们作为未过账实际处理添加。
- 订单余量中包括 SRO
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选择该字段在计算客户的“订单余量”时包括全部 SRO 活动。“订单余量”字段在“客户”表单上显示。
- 过账期间更新计划
- 选择该字段将计划处理更新到过账的实际处理。如果过账数量小于原始计划数量，则创建一个延期订单计划处理。清除此字段将计划处理保留在原始状态，只标记为已过账。此参数只影响计划的物料处理。
- 开票后自动关闭 SRO
- 使用该字段在“服务单”表单上设置“开票后自动关闭 SRO” 字段的缺省值。（如果服务单通过模板创建，此字段值将缺省来自该模板，而不是“服务参数”表单。）如果 SRO 状态在开票完成时设置为“关闭”（无论关闭日期如何），则选择此字段。如果未选择此字段，必须在 SRO 上手动设置“关闭日期”使它在开票后关闭。
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在“服务单 (2)” 选项卡上，指定此信息：
- 发票文本
- 指定在每个 SRO 发票底部显示的缺省文本。
- 科目位置信息：
- 在此区域中，设置用于新服务单这些字段的缺省值。对于每个字段，指定所用科目在工序还是在处理层指定。
- 自动计划信息：
- 如果希望在从意外事件对照参考或在自动 SRO 生成过程中自动为 SRO 创建计划预约，可选择“自动计划资源”启用自动资源排产。如果选择该字段，那么定义这些计划缺省值：
- “方法”：指定要分配给新预约的计划方法。
- “预约状态”：指定分配给新预约的预约状态。
- “时数”：指定如果不能从其他来源确定此金额时在新预约上设置的缺省时数。
- MRP 信息
- 使用这些字段设置服务单的缺省值来指定包含在 MRP 中的 SRO 信息：
- 包括 SRO 需求
- 包括 SRO 分配
- 消耗品预测
- 零件履行信息
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“模式”字段的设置决定是否启用此选项卡上的其他字段。
- 模式
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此字段控制“等待零件”复选框在整个“服务”模块中的表现。有效的选项是：
- “手动”：“等待零件”字段在意外事件、SRO、SRO 行和 SRO 工序上启用。这允许用户在每一层级选择和清除此字段来表示服务单还在等待接收零件。
- “自动”：“等待零件”字段在意外事件、SRO、SRO 行和 SRO 工序上禁用。系统根据是否有关联的计划 SRO 物料处理与未结清采购单关联来选择和清除此字段。此选项还可以启用“等待零件操作”和“零件接收操作”功能。
等待零件操作：
零件接收操作：
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在“合作伙伴”选项卡中，指定此信息：
- 合作伙伴前缀
- 指定用于全部新合作伙伴 ID 号的缺省前缀。系统将使用该值以及标准扩展键逻辑自动生成下一个可用合作伙伴号。
- 自动批准报销
- 如果全部报销物料、人工和杂项处理均应创建为“已批准”，则选择此字段。这能使您能够跳过“费用批准”表单。
- 缺省人工费率和缺省人工成本
- 指定用于计算 SRO 人工处理的缺省费率和成本的值。如果费率或成本不是由 SRO、客户或合作伙伴/工作代码组合决定的，那么这些字段将决定费率和成本从合作伙伴还是从工作代码获得缺省值。
- 合作伙伴补偿科目
- 指定为可对合作伙伴进行报销的所有处理过账 SRO 物料、人工和杂项处理费用的凭证、贷项和其他科目。这些科目中的金额处于冻结状态，直到为合作伙伴进行报销后才变动金额。使用的科目取决于对合作伙伴进行报销的方法。这些科目视为控制科目，可进行相应锁定。
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在“其他”选项卡上，指定此信息：
- 使用单独消费者
- 选择此选项在消费者数据库而非客户数据库维护消费者记录。如选择此选项，用户不能选择针对意外事件向客户还是消费者开单；意外事件始终向消费者开单。
- 缺省客户
- 指定用于“消费者”表单新消费者记录的缺省客户号。
- 项目对照参考 SRO 模板
- 如果在“服务单模板”表单中定义了模板，选择在用户对照参考服务单和项目时使用的缺省模板。
- 成本码，项目成本码
- 当服务单与项目对照参考时，此选项决定成本码在处理过账到服务单再转至项目时如何使用。如果清除此复选框，使用来自适用产品、人工或杂项码的成本码。如果选择此复选框，使用来自项目物料资源的成本码。也就是说，指定所有服务单成本是按成本码合并还是按物料、人工和杂项码分别列出。
- 地图提供商
- 选择“Bing”作为用于显示地图的 Web 浏览器。
- 映射 API 密钥
- 为地图指定 API 密钥。此许可证密钥可从地图提供商获取，允许使用高级地图和路线优化功能。如果未输入密钥，只显示导航路线。
- 安装信息
- 这些字段显示当前运行代码生成的日期和时间（即构建日期）。单击“分析/跟踪工具”查找其他信息。支持人员可使用此工具来在调试流程时记录数据库活动。
- 消耗原因代码
- 选择用于在仓库转移后收到消耗品的代码（在“杂项发出原因代码”表单上定义）。物料可在“服务物料/仓库计划”表单或“服务物料”表单上标记为可消耗。
- 转移货位
- 指定一个用于包含服务物料的仓库转移的货位（在“货位”表单上定义）。
- 营业时间
- 指定公司服务部门每天开始营业的开始和结束时间。该信息可用于设置意外事件警告、到期日期和跟踪日期。
有关详细信息，请参见“设置为意外事件建立响应时间的优先级码”。
- 节假日期间服务
- 使用此字段决定节假日是否包含在营业时数和合同涵盖时数的优先级日期计算中（即“全部时数”是否表示不分节假日）。
有关详细信息，请参见“设置为意外事件建立响应时间的优先级码”。
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在“摊销控制”选项卡中，指定此信息：
- 期间合计
- 指定摊销金额可在其中均摊的期间数量。每个月的结束日期表示期间的结束。
- 日记账
- 选择要用于摊销的会计核算日记账。日记账可在“日记账”表单上定义。
- 选择处理开始日期
- 指定进行摊销的期间的开始和结束。
- 摊销合同
- 如果合同包括在摊销过程中，则选择此字段。
- 摊销科目
- 选择要用于预付费用和递延收入的相应科目。
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在“合同”选项卡中，指定此信息：
- 合同前缀
- 指定用于全部新合同号的缺省前缀。系统将使用该值以及标准扩展键逻辑自动生成下一个可用合同号。
- 合同产品码
- 指定用于新合同的缺省值。该合同产品码包含将用来过账“合同开票”活动过程中已售货物成本和收入金额的全部总账科目。
- 未结状态和关闭状态
- 选择指示合同未结还是关闭的状态码（在“合同状态码”表单上定义）。
- 价格基准
- 指定用于新合同的缺省值。此基准用于在合同行开票时计算费用。
- 服务类型
- 指定用于新合同的缺省服务类型值（在“服务类型”表单上定义）。此代码说明要出售给客户的合同类型。
- 开单类型
- 指定用于新合同的缺省开单类型值。选项为：
- “固定”：合同价格取决于手动输入的合计金额。
- “计算”：合同行价格取决于表头和行上设置的费率和时段。
- 开单频率
- 指定用于新合同或合同行开单周期之间的时段的缺省值。
有关详细信息，请参见“合同开单频率”。
- 支付合同佣金
- 指定为服务合同支付佣金的时间：
- “无”：服务合同不计算佣金。
- “发票”：应付佣金记录在合同开票时创建，销售人员可在这时报销。
- “付款”：应付佣金记录在合同开票时创建，但在收到客户开票的金额后销售人员才报销。
- 每天开单最大时数
- 指定一份合同一天可开单的时数。这用于带有按天开单行的计算的合同。
- 节假日开单
- 选择此复选框将计算的合同费率按天结转将平均地分摊至每一天，即使该天在系统中已标注为节假日。
- 每周开单次数
- 使用这些字段与“每天开单最大时数”字段一起定义用于为时间敏感性计算合同开单的时间基准。例如，如果星期一的有效时间为上午 8 时到下午 6 时，并且“开单最大时数”设置为“6”小时，那么该合同仅产生 6 个小时的费用，即使已安排了 10 个小时的工作时间。
- 开单结束时按比例计算
- 设置用于新计算合同的缺省值。如果选择此字段，合同最后一次开单时，系统将根据费率类型和合同行上剩余的时间长短计算金额。
- 使用最终用户类型
- 选择或清除该复选框指定是否对新合同使用最终用户类型。
- 税收减免
- 如果弃权费用根据合同或合同行收取，则选择此字段。
- 允许客户地址置换
- 选择此字段允许用户指定与合同缺省客户和收货地组合不同的收货地。
- 合同科目
- 指定合同科目。
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在“单位”选项卡上指定此信息：
- 自动构建单位配置
- 如果选择此字段，当根据客户订单发运系列跟踪物料时，将创建完整单位配置。自动构建流程使用物料的作业物料清单来构建单位的配置。如果物料清单有多层，那么可能将额外时间添加到发货过程。该字段与“发货时自动创建单元”一并使用。
- 发货时自动创建单元
- 如果选择该字段，发运任何系列跟踪物料都会在“单位”表单上自动创建一个记录。这可让系统做好处理该单位未来维护和服务呼叫的准备。
- 初始配置显示
- 指定缺省情况下单位配置展开的层数。
- 配置更新方法
- 指定更新 SRO 物料处理时系统如何更新单位配置：
- “自动同步”：系统尝试添加和删除配置组件，不用用户干预。
- “自动追加”：系统跟踪配置树各个分支的任何添加或删除。
- “提示”：提示用户决定是否要手动调整配置。
- “从不”：单位配置不受过账物料处理影响。
有关此字段和以下两个字段的详细信息，请参见“单位配置自动控制”。
- 缺省配置删除原因
- 指定通过“自动同步”或“自动追加”方法删除组件时系统将使用的缺省原因。当为组件手动指定“删除日期”时，此值也用作“单位配置”表单上的缺省原因。
- 配置更改历史分支
- 如果系统对于单位配置更新使用“自动追加”方法，在此处指定的值将用于确定包含在过账 SRO 物料处理时添加或删除的组件的配置分支名称。建议您每年更改一次，以便每年以一个单独节点跟踪组件。
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在“门户”选项卡中，指定此信息：
- 缺省服务支持代表
- 指定客户或零售商门户提交的意外事件记录所使用的缺省服务支持代表 (SSR)。
- 缺省状态码
- 指定客户或零售商门户提交的意外事件记录所使用的缺省状态码。
- 缺省所有者
- 指定客户或零售商门户提交的意外事件记录所使用的缺省所有者。
- 允许门户用户设置意外事件优先级
- 如果选择该字段，客户或零售商门户用户可在门户中输入意外事件时设置意外事件优先级。
- 保存参数。