CRM 场景 6

要创建和管理一个营销活动，请执行以下步骤：

创建销售联系人组在“销售联系人组”表单上，将您的联系人添加到贸易展组。
在“营销活动”表单上，创建此营销活动。
在“营销活动”表单上，单击“添加销售联系人”按钮。会显示“添加销售联系人”表单。
在“添加销售联系人”表单上，在“源”字段中选择“销售联系组”。
单击在用筛选器按钮，这样可在“组名”列看到“贸易展”。
选择“贸易展”组名后，单击“下一步”。
选择要包括的联系人，单击“完成”。现在还可在“营销活动”表单的“联系人”选项卡看到相应联系人。
在“营销活动”表单上，单击“营销物料”按钮。会显示“营销物料”表单。
在“营销物料”表单中，为您的营销活动选择所有物料。此物料现在显示在“营销活动”表单的“营销物料”选项卡。
在“营销活动”表单上，单击“发送通信”按钮。会显示“通讯向导”。
在“通讯向导”表单上，将“通讯类型”设置为“促销”，将“通讯方法”设置为“电子邮件”。
单击“下一步”。为此通讯选择的销售联系人。
单击“下一步”。创建您的模板。
单击“下一步”。选择主题、类型，提供任何所需备注，选择您希望的任何其他选项。
单击“完成”。通讯现在显示在“营销活动”表单的“通讯”选项卡上。
在“营销活动”表单上，单击“销售线索”按钮。会显示“销售线索”表单。
创建此销售线索并保存。此销售线索现在显示在“营销活动”表单的“销售线索”选项卡上。