CRM 场景 1

要记录客户咨询新的产品系列的电话，请执行以下步骤：

在“销售联系人”表单上创建新的联系人记录。确保要在“首选项”选项卡上设置首选项。
与 Outlook Contact 同步。对于自动同步输入或同步输出的联系人、任务和预约，必须在 Outlook 插件的初步设置期间选择“自动同步输出”复选框。这是安装此插件的一部分。
将您自己添加到“销售团队”表单上的一个团队。
在“潜在客户”表单上创建新的潜在客户。
在“潜在客户”表单上，单击“销售联系对照参考”按钮可打开“潜在客户销售联系人对照参考”表单。
在“潜在客户销售联系人对照参考”表单上，将自己选为联系人。保存。现在您应该看到自己已在“潜在客户”表单上列为联系人。
在“销售联系互动”表单上，记录电话内容。还可以从此表单发送电子邮件。将此表单上状态改为完成。