销售员主页 - 任务选项卡

任务选项卡包含三部分内容:

  • 警报:本部分中的按钮显示带有过期时间限制的销售机会和预估的相关信息。
    • 单击过期销售机会以打开销售机会表单,按筛选标准仅显示该销售员的销售机会:其预计关闭日期已存在,并且该日期在过去,不存在关闭日期。
    • 单击过期销售机会任务以打开销售机会任务表单,按筛选标准仅显示该用户的销售机会:其到期日期已存在,并且该日期在过去,不存在完成日期。
    • 单击失效预估打开预估行表单,按筛选标准仅显示该销售员的预估:将在后七日内过期,具有状态为“计划”、“报价”或“处理中”状态的预估和预估行。
  • 任务:任务部分列出指定给用户的任务。请参见 “添加并查看用户任务”以了解有关任务的详细信息。
  • 收件箱:“收件箱”部分为用户列出消息。关于收件箱的详细信息,请参见收件箱表单。双击“收件箱”网格中的字段以查看共享该值的全部电子邮件。您可以筛选除已读过期以外的全部字段。
  • 该选项卡上还有两个链接:
  • 任务列表:单击此链接可打开任务列表表单。
  • 收件箱:单击此链接可打开收件箱表单。

例如:要仅查看来自 John Doe 的电子邮件,双击发件人字段中的John Doe 即可。