关于需求和源供应商站点的采购单 - 客户订单自动化

在当今的全球市场上，越来越多的公司具有需求和源供应商站点，一个站点接受客户订单和维护采购单（需求站点），而另一个站点通过客户订单（源站点）满足需求。这些站点通常为具有买卖关系的单独财务实体。对于两个此类站点之间的每个处理，如果需要大量的重复数据录入，这样每个站点可维护所需采购单和客户订单信息。而且，如果采购单和客户订单不同步，系统会出错。

使用 SyteLine 的供应商站点采购单 - 客户订单自动化，可设置需求和源站点之间的关系可简化流程。接收客户订单时，需要站点可创建一个采购单，将其链接到源站点。客户订单源于在源站点自动创建的采购单。此订单由源站点履行，在订单发货时，所有必需采购单接收和采购单发货处理在需求站点自动执行。此流程可消除需要的大多数手动数据录入，将采购单和客户订单保持同步。

还可使用现有 SyteLine 后台任务可设置从源站点到需求站点和从需求站点到客户的自动开票。

注意：此处理与转移单类似，但介于财务分开的实体之间。转移单在科目之间移动资金，而此处理通过开票和开凭证移动实际资金。根据您的要求，此处理可用在过去可能已使用的转移单的情况。

对于设置和使用采购单-客户订单自动化的步骤，请参阅“使用需求和源供应商站点的采购单-客户订单自动化”。

如果您需要删除需求站点采购单或源站点客户订单，或更新客户订单，您必须取消源供应商站点与采购单的链接。请参阅“取消链接源供应商站点”。

需求

要使用此功能，物料必须在需求站点和来源站点中都存在。可在需求站点和来源站点通过一对一关系定义物料，或者通过供应商合同定义。来源站点的供应商合同可引用一个客户物料号，这将需求站点的采购单物料号转换为来源站点的客户订单物料号。

需求站点的系列/批次跟踪物料必须在采购单上预先分配才能使用自动采购单收据和自动采购单发货，基于发运客户订单的源站点。否则，发货处理在源地点拒绝。

当需求站点采购单包括在源站点为非存货物料的物料，源站点客户订单必须为此缺省销售非存货科目指定此客户的最终用户类型。如果指定“最终用户类型”留空，则缺省科目来自在“应收账款参数”表单上指定的销售非存货科目。

限制

链接的采购单-客户订单关联不会为物料退回维护。如果客户将物料退回需求供应商站点，需求站点必须按照标准退回物料授权程序将此物料退回到源站点。

另外，采购单-客户订单自动化不能保证具有特定批次/系列号的物料发货。要确保客户接收带有特定批次/系列号的物料，需求站点具有这些选项：

当输入客户订单并继续对此订单使用采购单-客户订单自动化时，为此客户清除“部分发货”选项。
为此订单禁用采购单-客户订单自动化。当输入采购单时，清除“自动接收采购单”和“自动发货采购单”。事实上，可在不适用于特定订单的任何时间禁用采购单-客户订单。