输入销售点客户订单

在您登录到现金收银机之后，您可以执行客户处理的按需录入：

  1. 在“销售点分录”表单中，在“客户”选项卡上，为下达订单的客户选择客户和收货地组合。地址、联系人信息和其他信息从“客户”表单上的客户记录填充。

    如果一次上门散客来购买或奶货，请参阅“使用销售点处理上门销售”。

  2. 在“常规”选项卡上，指定“税码”。税码缺省基于客户/收货地组合，但是可以更改。
    注意： “客户”和“常规”选项卡上的大多数其他字段都已填写为基于客户/收货地的组合，但是可以更改。您仍然可以选择指定“常规”选项卡上“S/N”、“订单折扣”、“运费”和“杂项费用”字段的值，因为这些字段不是缺省基于客户/收货地组合。
  3. 保存记录。
  4. 在“物料”选项卡上：
    • 单击“物料”打开链接的“POS 物料”表单。
    • 选择一个物料，并保存此记录。
    • 如果物料需要系列号，请单击“指定系列”并选择“选择系列号”表单上的系列号。单击“处理”。关闭该表单。
    • 在“定购数量”字段中，指定数量。
    • 在“发货数量”字段中，缺省值为“订购数量”的值。如果您想延期订单数量，把“发货数量”值更改为零。
    • 确保在“税码”字段中有值，并在需要时填入其他字段。
    • 保存记录。
    • 如果您看到消息“订购量大于具有[条目：<＃>]的 POS 物料的发货数量。将创建延期订单。”然后“订购量”大于该 POS 物料的“发货数量”。单击“是”保存 POS 物料行。
    • 关闭“POS 物料”表单。新记录显示在“销售点分录”表单的物料选项卡上。
    注意：顶行反映了已订购金额，底行反映了当前应付金额。例如，如果您在“发货数量”字段中指定了“0”，则底行显示此时为0，并创建延期订单。
  5. 转到“支付”选项卡并执行以下步骤：
    • 单击“付款”打开链接的“POS 付款”表单。
    • 指定“付款类型”。付款类型按照“设置销售点 (POS) 功能”中的描述设置。
    • 在“金额”字段中指定一个值。该字段缺省为订单的总到期金额。
      注意： 您可以在订单中输入多个付款和付款类型。例如：
      • 订单到期合计为 100.00。
      • 为 40.00 的金额输入“现金”付款类型并保存记录。
      • 选择下一行或单击工具栏中的新建按钮以输入另一个记录。
      • 为 60.00 的金额输入“赊账”付款类型并保存记录。
      • 如果付款总金额等于订单的总到期金额，该订单将被处理。
    • 保存记录。
    • 关闭“POS 付款”表单。新记录显示在“销售点分录”表单的“付款”选项卡上。
  6. 在“销售点分录”表单中，在您确保订单总量为平衡后，单击“处理”。
  7. 如果没有贷项问题，则处理此订单，为此处理创建一个 POS 收据。在此处理期间，将根据 POS 信息创建一个客户订单并开票，则会过账任何适用付款。
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