记录客户互动

使用“客户互动”表单记录和跟踪与客户之间的所有通讯，包括日期、时间和联系人信息。您也可以使用该表单直接回复来自客户门户的入站消息。

要从该表单发送电子邮件，那么该用户的电子邮件地址必须在“用户”表单中正确设置。

如果该客户处于信用冻结状态，该表单顶部会显示一个问题指示符。如果该客户未处于信用冻结状态，则将显示一个复选标记。

注意：要删除客户互动记录，请高亮显示浏览器中的记录并选择“操作”>“删除”。可以忽略其状态删除任何记录。

要记录新客户互动：

在“客户互动”表单中，选择“操作”>“新建”。
选择互动主题并输入或选择客户号。
缺省情况下，“互动日期”字段包括系统日期和时间，但可以根据需要更改这些值。
在“跟踪日期”字段中，指定跟踪联系人的日期。
在“对话”选项卡上，执行以下操作：
- 如果该互动只供内部使用，请选择“内部”。系统将不会向客户发送备注。
- 如果在记录客户通过电话或其他方式发来的信息，而且希望通过电子邮件通知客户已记录这些信息，请选择“入站”。
- 在“登录人姓名”字段中输入您的姓名，或者接受当前用户为缺省值。输入的姓名将用作报告的排序选项。
- 在备注框中输入相关信息。
在“常规”选项卡上，您可以复核所选客户的缺省信息，并根据需要为当前互动记录更改联系人姓名和电话号码。您也可以根据需要为该记录输入销售联系人、销售员和参考信息。
保存表单。如果建立了客户门户但没有为该记录指定“内部”，该记录将发布到客户门户以供客户复核。客户也可能会收到带有这些信息的电子邮件通知。