增加多站点客户(无主站点)

如果多站点系统包括一个 主站点,请使用维护主站点中的客户中的步骤。否则,可使用这里说明的流程。

可以考虑设置管理员控制系统中客户的添加、更新或删除等操作。应注意,每个站点都可以控制自己的客户记录,且这些记录独立于其他站点。

注意: 在下列说明中,“共享站点”表示可在不同站点之间复制中心订单分录或应收账款类别。

在一个站点增加客户时,不会自动分发到其他共享站点。要将已有客户添加到另一个共享站点:

  1. 客户表单中,选择操作 > 新建
  2. 输入客户号或从下拉列表中选择。

    客户号已在其他站点中存在,并且已经复制到该共享站点。将从源站点复制包括地址、信用额度在内的各种信息。

  3. 在共享站点的客户表单中手动填写其余信息。

复制多个站点中客户记录的另一个方法是在一个站点创建记录,然后将其导出到电子数据表,并将电子数据表导入到新站点的客户表单中。(应确保两个站点的表单网格列排序顺序相同。)

如果可以通过同一台计算机访问您所在的站点,那么还可以使用鼠标右键单击复制功能,从一个站点的客户表单复制供应商行,然后使用编辑 > 粘贴行附加将其添加到其他站点的客户表单中。

注意:
  • 右键单击 > 查找可以显示客户查询表单,可以在其中找到本地站点对应的客户记录。
  • 客户字段的下拉列表仅显示当前站点的客户。

在新建模式(在单击新建按钮或选择操作 > 新建后)中,显示共享站点的所有客户:

  • 右键单击 > 查找可以显示多站点客户查询表单,可以在其中找到本地站点或共享站点对应的客户记录。(然后可以选择将共享客户添加到本地站点的客户表单中。)
  • 客户字段的下拉列表显示了所有共享站点的客户。