見積即時登録ウィジェット
既存の見積を検索または更新するか、明細を含めた新規見積を作成します。
- 既存の見積の表示または編集: トップ明細を展開し、見積ヘッダを表示または編集します。見積明細を展開し、明細詳細を表示または編集します。
- 見積の作成: [] をクリックし、ヘッダフィールドに入力します。[] をクリックします。
- 見積への明細追加: [] をクリックし、明細詳細情報を入力して [保存] をクリックします。
- 変更の取消: 変更をキャンセルするには、新規見積または明細で [] をクリックします。最後に保存したバージョンの見積に戻るには、既存見積または明細で、[] をクリックします。
フィルタ: [顧客/プロスペクトルックアップ] ウィジェットで顧客またはプロスペクトフィルタが設定されている場合、ここで見積を作成する際にその顧客またはプロスペクトがデフォルトで使用されます。 [品目ルックアップ] ウィジェットで品目フィルタが設定されている場合、その品目がここに表示されます。フィルタをクリアして、他の顧客や品目をここに表示できます。
ドリルバック: [見積即時登録] フォームを開くには、[アプリケーションに詳細を表示] をクリックします。以下の機能を使用したい場合は、アプリケーションフォームを使用します。
- 見積または明細の削除
- 見積または明細への注記や文書の追加
- 見積または明細に関連する E-mail の送信
- 複数の新規見積または明細 (保存なし) の作成
- 特定フィールドに関するヘルプの表示
- Excelにエクスポート