受注オーダ即時登録
既存の受注オーダを検索または更新するか、明細を含めた新規受注オーダを作成します。
- 既存のオーダの表示または編集: トップ明細を展開し、オーダヘッダを表示または編集します。オーダ明細を展開し、オーダ明細詳細を表示または編集します。
- オーダの作成: [] をクリックし、オーダヘッダフィールドに入力します。[] をクリックします。
- オーダへの明細追加: [] をクリックし、明細詳細情報を入力して [保存] をクリックします。
- 変更の取消: 変更をキャンセルするには、新規オーダまたは明細で [] をクリックします。最後に保存したバージョンのオーダに戻るには、既存オーダまたは明細で [] をクリックします。
フィルタ: [顧客/プロスペクトルックアップ] ウィジェットで顧客フィルタが設定されている場合、ここで受注オーダを作成する際にその顧客がデフォルトで使用されます。 [受注オーダルックアップ] ウィジェットでオーダフィルタが設定されている場合、そのオーダがここに表示されます。フィルタをクリアして、他の顧客やオーダをここに表示できます。
ドリルバック: [受注オーダ即時登録] フォームを開くには、[アプリケーションに詳細を表示] をクリックします。以下の機能を使用したい場合は、アプリケーションフォームを使用します。
- 一括オーダの表示または作成
- オーダまたは明細の削除
- オーダまたは明細への注記や文書の追加
- オーダまたは明細に関連する E-mail の送信
- 複数の新規オーダまたは明細 (保存なし) の作成
- 特定フィールドに関するヘルプの表示
- Excelにエクスポート