請求指標の作成
請求指標を使用して、プロジェクトが特定の指標に達成したときに請求を発送できます。指標を設定するには、以下の手順に従います。
- [請求指標] フォームで、プロジェクト番号を選択します。[仕掛調整方式] が [売上承認] のプロジェクトのみがドロップダウンリストに表示されます。
- [指標番号] フィールドで、指標番号を指定します。このプロジェクトの指標番号を一覧表示するには、画面ボタンをクリックします。
- [(説明)] フィールドに説明を入力します。
- [一般] タブで [計画完了日] を入力します。計画完了日とは、指標の印刷および転記を予定している日付です。
- [一般] タブのフィールドに、[計画請求額] とその他のオプションの情報を指定します。[請求留保を無視] を選択すると、この請求の留保は計算されません。
- [所要量] タブには、任意の指標要求を指定できます。
- [所要量] タブを選択し、各指標の所要量を追加します。指標に所要量を設定することは、必ずしも必要ではありません。
- 事前支払を利用する場合、[事前支払請求書の作成] フィールドと [事前支払控除金額] フィールドを使用して、事前支払情報を追加します。
- レコードを保存します。