見積の設定

見積ヘッダーを設定するには、次の手順に従います。

  1. [見積] フォームまたは [見積即時登録] フォームにアクセスします。
  2. 見積を追加するか、既存の見積を編集します。見積の状況が 計画 であることを確認します。
  3. 見積を保存します。
  4. [アクション > 設定] の順に選択します。

    見積のコンフィグレーションユーザインタフェース(UI)が表示されます。UI で選択した情報は、見積ヘッダおよび全ての明細品目の設定に使用できます。

  5. 見積を設定します。詳細については、コンフィグレーションアプリケーションのマニュアルを参照してください。
    注: コンフィグレーションセッションでは、システムにより SyteLine のフォームまたはオンラインヘルプへのあらゆるアクセスが禁止されます。
  6. 設定された見積が返されたら、標準の手順に従って処理します。

次回その見積ヘッダまたは明細品目を選択すると、ユーザインタフェースに保存された情報が表示されます。

注:  見積を再設定すると、既存の明細品目またはジョブの相互参照は全て削除されます。