スケジューリングボードに表示するタスクの選択

[タスク選択] は、どのタスクをスケジュールボード上に表示するかを決めるモーダルフォームです。スケジュールボードにタスクを追加するには次の手順に従います。

[カレンダスケジューリング] フォームで、[タスク選択] をクリックし、 [タスク選択] フォームを開きます。
選択上書セクションで次の情報を指定します。

タスクを選択

[表示に適用]をクリックしたとき、グリッドにあるタスクのみがスケジュールボードに表示されるようにするには、このオプションを選択します。

全てのタスク

[表示に適用]をクリックしたとき、スケジュール済の全タスクがスケジュールボードに表示されるようにするには、このオプションを選択します。
注: このオプションを選択した後は全フィールドが無効になり、フィルタはリセットされます。
追加するタスクを選択セクションにある以下のボタンを使用します。

SRO ボタン

このボタンをクリックして [追加タスクの選択] モーダルフォームを起動し、ユーザが直接サービスオーダを追加できるようにします。

インシデントボタン

このボタンをクリックして、フィルタモードで [インシデント] フォームを起動し、フォームを閉じるときに現在のインシデントを返します。

キャンペーン

このボタンをクリックして [キャンペーン] フォームを起動すると、そこでリードや機会の情報を記録することができます。

追加フィルタボタン

このボタンをクリックして [タスクを追加] モーダルフォームを起動し、インシデントと SRO を全て、トランザクションレベルまで掘り下げて追加します。

全て追加ボタン

このボタンをクリックし、インシデントと SRO を全て、トランザクションレベルまで掘り下げて追加します。
[その他時間]を含むを選択し、その他として設定した予約があれば含めます。
[表示に適用]をクリックしてフォームを閉じ、スケジュールボードにはタスク一覧グリッドに現れる予約のみを表示させます。

フォームにある次のボタンを使用します。

[選択項目を削除]をクリックし、グリッドで選択した明細をタスク一覧から削除します。
[全て削除]をクリックし、グリッドをクリアします。
[マップ] をクリックして、 [マップ] フォームを開きます。