プロスペクト担当者
このフォームでは、各企業のプロスペクト担当者の基本情報を入力できます。また、同期ボタンを使用して、Microsoft Outlook との間でプロスペクト担当者を同期することもできます。ただし、SyteLine を使用しているコンピュータに Microsoft Outlook がインストールされ、実行されていなければなりません。
[顧客] フォームで、展望が顧客に変換されると、販売担当者が[CRM]タブに表示されます。プロスペクト担当者は [担当] タブの担当者とは異なります。これらの担当者は請求や受注登録など、その他の役割を持つ場合があります。
[プロスペクト] フォームから、プロスペクト担当者とプロスペクトとの相互参照を行えます。
[出荷先] タブおよび[顧客請求先]タブのフィールドは全て表示専用です。情報は、 [顧客] フォームから取得されます。
[やり取り] タブのフィールドは全て表示専用です。この情報は、 [販売担当者とのやり取り] フォームから取得されます。大きくラベルのないフィールドには、やり取りの注記があれば表示されます。
[設定] タブのフィールドを使用して、たとえば販売促進以外はファックスで送信できる、といった特定の区分のやり取りに対する顧客の設定を示します。
[プロスペクト] タブのフィールドは全て表示専用です。情報は、 [プロスペクト] フォームから取得されます。
[販売担当者] タブのフィールドは全て表示専用です。情報は、 [販売担当者] フォームから取得されます。