折衝ウィザード
このフォームでは、各種の折衝を販売グループや販売グループの各メンバに送ることができます。販売手数料は、 [販売担当者] フォームに保存して表示できます。
このフォームから、販売促進用 E-mail をカスタマーポータルのユーザに送信することもできます。このオプションを選択すると、一定のフィールドが使用できなくなり、ウィザードの一部の手順がスキップされます。
プロスペクト担当者との折衝の場合、このウィザードには 4 つのステップがあります。
- 折衝区分および方法の特定: この手順は、やり取りの区分と、やり取りする担当者（またはポータルユーザ）のグループを定義します。
- プロスペクト担当者の表示と選択: この手順では、折衝に含めるグループでの担当者を選択します。担当者は、担当者のやり取りの許可で選択した折衝方法が有効である場合にのみ、このステップで表示されます。
- テンプレートの特定/作成: この手順では、メッセージの本文を定義します。Microsoft Word のテンプレートを使用する場合、ここで選択します。E-mail を送信する場合、差し込み印刷フィールドを使用してメッセージをカスタマイズできます。ここでは、メッセージを印刷する（またはファックス送信、郵送する）、またはメール送信する（Outlook またはアプリケーションイベントシステムを使用）のいずれかでメッセージを処理します。
- ログ折衝: このオプション手順では、このやり取りに関する情報をログ記録します。ログは、折衝区分および方法の特定手順で選択したグループに基づいて、 [プロスペクト担当者] フォーム、 [キャンペーン] フォーム、 [顧客] フォーム、および [プロスペクト] フォームで表示できます。
折衝ウィザードの使い方についての詳細は、以下を参照してください。