プロスペクト
このフォームを使用し、見込顧客の情報を入力できます。たとえば、会社の販売担当者がトレードショーに行ったときにクライアントから名刺をもらい、システムに情報を入力できます。
プロスペクトレコードを作成したら、そのレコードを担当に関連付けたり、販売リードまたは機会に割り当てたり、見積オーダを生成することができます。展望が顧客として承認されると、情報を再入力せずにレコードを顧客レコードに変換できます。
注: プロスペクトレコードが顧客レコードに変換された後、展望に関連付けられていた全てのレコードは新しく作成された顧客に割り当て直されます。その後、システムは展望レコードを削除します。
[見積プロジェクト] タブは表示専用です。この情報は、 [見積プロジェクト] フォームに基づいて提供されます。
注: プロスペクトは、「固定価格」の価格設定区分に関連付けられたプロジェクト区分には適用できません。この区分には、顧客が必要です。
[見積] タブは表示専用です。この情報は、 [見積] フォームに基づいて提供されます。
[やり取り] タブは表示専用です。この情報は、 [プロスペクトとのやり取り] フォームに基づきます。
[リード] タブは表示専用です。この情報は、 [リード] フォームに基づいて提供されます。
[機会] タブは表示専用です。この情報は、 [機会] フォームに基づいて提供されます。
[販売担当者] タブは表示専用です。この情報は、 [販売担当者] フォームに基づいて提供されます。