機会
このフォームでは、見込顧客(プロスペクト)または実際の顧客の販売機会を作成し、追跡できます。このフォームでは、機会の見積金額の設定、制約または失った理由の特定、機会に関連付けられた見積オーダの表示を実行できます。これは、見込み販売の進行を追跡する際に便利です。
機会を更新すると、売上予測の状況が「ドラフト」である場合、関連する売上予測機会の値( [売上予測] フォーム)も更新されます。
[機会]
フォームを使用して、以下の操作を行います。
- 機会の見積値の入力、機会を獲得できる確率の表示、完了予定日の設定、機会を獲得または失った理由の入力を行います。
- [機会タスク] フォームのデータを参照します。
- 機会に関連付けられたオーダ見積についての情報を参照します。この情報は、 [見積] フォームから取得されます。
- [見積プロジェクト] フォームのデータを参照します。
- [受注オーダ] フォームのデータを参照します。
- [プロジェクト] フォームのデータを参照します。
- 機会に関連付けられている品目を選択して、その品目についてコメントします。
- [競合先] フォームの情報を参照します。
- [機会/メンバ相互参照] フォームの情報を参照します。